Reporting & Insights

配置与字段

• Saved Reports、Report Templates、Scheduled Reports 三个页签。
• 搜索、分类、描述与筛选；模板类别由活动/账号已启用功能决定。
• 旧版教学概览真实展开Report Templates、Commonly Used Reports、Show Report Presets三处；Presets为预置参数，示例可按取消、拒绝或参加者等焦点运行。

操作步骤

1. 到 Report Templates 找到报告并 Run，或以已保存报告继续调整。

约束与依赖

• Run 返回运行时的最新资料。
• 三处教学tab并非Saved Reports/Snapshots配置，后两项不能据此升级为实操已完整审阅。

关联功能与影响

• Access Portal 可发布已保存报表给获准用户。

配置与字段

• 五步：Type、Fields、Order、Filters、Review。
• 视频演示 Invitees and Registrants 类型；可预选 Cvent Recommended Fields。
• 字段按类别选择，搜索至少3字符；Report Summary 实时显示所选。
• All Categories 不支持全选；单独类别可全选。
• 拖动列序；按邀请状态、受邀者/同行人、日期等过滤。

操作步骤

1. Create Report 选类型。
2. 选字段、排列顺序、设置过滤。
3. Review 后 Run、Save 或 Export。

约束与依赖

• 课程说明最多150字段可在 Cvent 内运行；超过150并非不能创建，而是只能保存和导出。
• 其他标 Coming Soon 的类型不是已可用的功能。

关联功能与影响

• 运行后仍可用 Data 和网格设置修改。

配置与字段

• Selection Criteria：日期范围、预设筛选。
• Fields：Only Show Selected Fields、分类 Display、搜索、单字段或类别全选。

操作步骤

1. Data → Change Report Data。
2. 改筛选与字段，Run 刷新。
3. 旧版真实练习：Data > Change Report Data 可在 Selection Criteria 将总计范围改为 Only Invitees（排除 guests），Fields 切至 Registration Information 并添加 Confirmation Number，再 Run。

约束与依赖

• 选中某字段作为数据来源，不代表必须在每个图表/网格显示。
• 从报告数据中增删字段，与仅在网格隐藏列是不同操作。

关联功能与影响

• 新增数据字段后可在组件中排序、分组或过滤。

配置与字段

• Add、Duplicate、Remove 段落；改标题。
• 图表 Edit 的分组字段、Chart Type。
• 网格 Columns 拖序/开关、Group、Sort、Data Summary。

操作步骤

1. 复制图表并改标题。
2. 在 Edit 中改分组/图表类型，Update。
3. 编辑网格调整列、分组与排序。
4. 旧版真实练习：网格三点菜单 > Edit > Columns 隐藏五个 Work 字段，Groupings 选择 Registration Type 后 Update，结果可展开各组。

约束与依赖

• 分组会保留在导出结果。
• 财务报告可用 Data Summary 汇总数值。
• 旧版该网格界面说明最多选择3个分组字段、依顺序形成层级；不能据此断言所有当前报表组件均有此上限。

关联功能与影响

• 例如复制报名类型图表，再将分组改为 Company。

配置与字段

• 右侧 Filters；需要时 Edit 增加可用过滤字段。

操作步骤

1. 选过滤字段和值后 Apply。
2. 旧版真实练习：Data > Filter Report Data，在 Admission Item 勾选 Full Event Pass，点击 Apply，限定显示该入场项目的注册人。

约束与依赖

• 此处过滤作用于整个报告的所有段落。
• 改变过滤条件会改变结果记录范围；隐藏网格列仅改变显示。

关联功能与影响

• 与 Change Report Data 的预设标准共同限制数据。

配置与字段

• Export Format。

操作步骤

1. Actions → Export Report，选择格式并 Export。
2. 旧版练习实际Actions > Export，Format选择Microsoft Excel并Export。

约束与依赖

• 若要保留此刻数据应导出；保存报告主要保存可重复运行的配置。
• 此旧版导出弹窗明确提示导出含全部字段（包括未选来导出的字段），顺序也可能与页面不同；不能仅靠隐藏网格列判断输出文件不含该数据。新版导出需独立看配置。

关联功能与影响

• 文件包含各报告段落。

配置与字段

• 报告名称、描述、Visibility。

操作步骤

1. Save As，填写名称/描述与可见范围后保存。
2. 旧版真实练习：Actions > Save As，填写自定义名称（系统默认 Copy of 原名称），Save 后在 Saved Reports 复用；保存内容包括已改的数据、布局和筛选。

约束与依赖

• 保存后在 Saved Reports；再次运行会刷新资料，不是固定数据快照。
• 保存模板用于以后重新运行；导出文件记录本次数据。

关联功能与影响

• 可继续配置定时运行，或发布到 Access Portal。

配置与字段

• Repeats、是否周末运行、开始日、结束条件/结束日、时间、时区、邮件通知。

操作步骤

1. 保存报告时进入 Schedule，设运行频率和时间。
2. 在 Scheduled Reports 查看已产生的定时报告。

约束与依赖

• 配置的时间有独立时区，应和活动时区区分。

关联功能与影响

• 适合对特定时间的数据留档。

配置与字段

• 已保存报告的 Publish 到 Access Portal。

操作步骤

1. 先保存报告，再发布并设访问范围。

约束与依赖

• 完整门户发布权限、到期和通知步骤见 Access Portal。

关联功能与影响

• 门户用户不必拥有完整 Cvent 活动管理权限。
• 旧版Portal用户和Manager权限详见access-portal.json；两段完整机器稿和原图已核对，避免重复章节。

配置与字段

• Event Reports 入口。

操作步骤

1. 全局导航选择 Insights，再选择 Event Reports。

约束与依赖

• 本视频仅短暂介绍入口，具体共享操作在 Access Portal 说明。

关联功能与影响

• 与活动内 Reports 和跨活动 Insights 是不同入口。

配置与字段

• Events Summary、Registrations and Attendance、Financials and Budgeting。
• 图表可切换时间粒度、城市/国家等展示方式；View Reports 进入详细报告。
• 日期区间（示例默认过去12个月）、活动状态与形式过滤。

操作步骤

1. 打开 Cross-Event Insights，切换或滚动各区域。
2. 按日期、状态、形式筛选；需要细查时 View Reports。

约束与依赖

• 具体指标依活动数据；本视频不声称每类图表都有相同控件。

关联功能与影响

• 默认 All Events，亦可创建 Event Group。

配置与字段

• Excluded Events 搜索与筛选。

操作步骤

1. 打开排除列表并勾选要排除的活动。

约束与依赖

• 排除列表会在返回页面时保留，之后可编辑。

关联功能与影响

• 不同于删除活动或从账号移除资料。

配置与字段

• 名称、描述。
• Select Events Individually 或 Create a Rule。
• 规则 AND/OR、字段类型、字段、运算符和值；画面显示最多10个条件。

操作步骤

1. 建立组并手选活动，或创建规则后 Run Rule。
2. 核对匹配活动并排除不需要的，保存。

约束与依赖

• 按规则的组会自动加入以后符合条件的新活动。

关联功能与影响

• 例如按区域、营销活动或培训Webinar分组。

配置与字段

• 选择调查和问题；Generate。
• 摘要展示总体观点、主题及正负面反馈数量，Download PDF、Regenerate。

操作步骤

1. 在 Session Overview 选择 Generate。
2. 勾选调查与问题，再生成；阅读后可下载或重新生成。

约束与依赖

• 画面明确提示 Filters won't be applied to the feedback summary：页面过滤不作用于AI摘要。
• AI结果应结合原始回答判断。

关联功能与影响

• 数据来源于参会者调查；不是人工输入的独立报告。

配置与字段

• Report Templates 与 Saved Reports。
• 运行前选 Date Type、Date Range、Time Zone、Event Status 和 Currency Conversion。
• Fields 选择字段；Data、Filters、组件 Edit 调整字段、列和分组。

操作步骤

1. 选择模板，设置标准和字段，Run。
2. 使用报告中的活动标题链接打开对应活动。
3. Export 保存当前数据，或 Save As 保存可重跑配置。
4. 旧版完整练习：More > Cross Event Reports > Report Templates，点击 Event Details 的 Run；Selection Criteria 设 Date Range=Previous Year，并可选 Time Zone、Event Registration Status；Fields 通过勾选/加号增删字段，Display 切换字段类别，Run 后查看浏览器结果。

约束与依赖

• 该归档视频展示 More 顶部菜单；不能将旧路径当作当前平台统一导航。
• Save As 后再运行可能出现新数据；Export 才是此时数据。
• 该 Captivate 为旧版 More 导航，与新版 Insights 工作区分别保留。

关联功能与影响

• 与 Cross-Event Insights 的详细报告链接互补。

配置与字段

• Category=Event Feedback，模板Event Feedback by Question (All Surveys)。
• 按Event Title、Survey、Question分组；箭头展开各调查答案。
• Data改字段/条件，Filters可排除incomplete responses。
• Actions → Export，示例Excel(.xlsx)及File Name。

操作步骤

1. Reports → Reports，Category选Event Feedback，目标模板Run。
2. 展开结果，按需调整Data和Filters。
3. Actions → Export，设格式/文件名后再次Export，浏览器下载。

约束与依赖

• 课程所属Premium Surveys，但示例界面标题沿用Basic Survey Training；Export示例报表又为Answer Details by Question，记录差异，不将三种标题当同一页面。
• 不完整回答会出现在示例结果中，若要仅完整反馈需显式过滤。

关联功能与影响

• 保存配置后可重复运行，当前数据导出才是本次结果文件。

配置与字段

• Report Templates预设、Saved Reports已存模板、Snapshots三个标签。
• Save As保存修改过的模板或计划快照。

操作步骤

1. 报告Actions → Save As保存配置。
2. 按课程说明选择快照计划，日/周/月；之后Snapshots查看。

约束与依赖

• 本模块演示Save As入口并讲解日/周/月计划，没有展开实际计划表单，不补造具体时间/收件字段。
• 旧版Snapshots名称不直接覆盖新版Scheduled Reports菜单；两版本并列说明。
• 本模块实际截图展示Snapshots标签及教学说明，没有进入真实Snapshots列表或调度表单；仅总览覆盖。

关联功能与影响

• Export保留当前数据，Save As是可重跑模板；快照是按时间捕获的结果。

配置与字段

• Report Templates、Saved Reports、Snapshots及计划/队列标签。
• Account Audit、Account Integration、Event Audit、Financial、Resource Management、Survey Response Tracking、User Audit等类别，视账号/产品而异。
• User Status=All/Active/Inactive；User Types=全部/Account/Portal/Requester/No Login。
• User Groups、Add Advanced Criteria、Fields选择用户字段。
• 运行后Filters、三点Edit Grid Settings控制显示列和Groupings。

操作步骤

1. Admin → Reporting → Reports，User Details下拉Edit then Run Report。
2. 设Selection Criteria和Fields，Run；根据需要过滤、隐藏列、分组。

约束与依赖

• 界面Fields显示Last Login Date、Locked Out、User Role等；报告覆盖对象由User Types条件决定，不能当作仅活动报名者清单。
• Edit Grid Settings画面说明最多3个Groupings字段，并按选择先后层层细分。

关联功能与影响

• 角色、用户组等管理对象仍在Manage Users维护；报告可用于审计。

配置与字段

• Name、Description、Schedule、Visible to。
• Visible to：Only me / All users / Selected users。
• Saved Reports下拉修改或删除。

操作步骤

1. Actions → Save As，设名称、计划及可见范围，Apply changes，再Save。

约束与依赖

• Save As保存筛选和报告配置；Export保存当次结果。
• Schedule在课程中用于定时发送快照；所核画面仅显示Schedule入口，具体发送参数未展开。

关联功能与影响

• 与门户内容权限层不同，不能将Saved Report可见性等同于Portal用户授权。