Cvent Admin

配置与字段

• 视图名称、可见性、显示字段、排序、快捷入口。
• 按活动、报名和计划状态筛选。

操作步骤

1. 从当前活动视图下拉菜单选择 Create View，设置后保存。

约束与依赖

• 可将选定视图设为默认。

关联功能与影响

• 这是全局 Events 工作区，属于账号管理员平台导览。

配置与字段

• Profile Edit、Preferences、默认展示页、时区。
• Test Profile 提供网站或平台测试用模拟资料。
• My Exports、My Imports 查看最近记录。

操作步骤

1. 打开个人菜单进入 My Profile，Edit 后保存。

约束与依赖

• 个人测试资料与实际报名联系人不同。

关联功能与影响

• Manage My Accounts 用于切换或添加关联账号。

配置与字段

• Account Licenses、Custom Fields、Custom Data Tags。

约束与依赖

• 基础导览只介绍用途；各字段/数据标签创建规则待对应互动课核对。

关联功能与影响

• 账号通用设置可供多个活动使用。

配置与字段

• 组织联系信息与 billing items。

约束与依赖

• 基础导览未逐字段演示。

配置与字段

• Email Address、From Name。
• User Access：允许使用此地址的用户/用户组。
• Save & Send Confirmation 与邮箱验证链接。

操作步骤

1. Add Email Address，填写地址与显示名并授权用户。
2. 保存并发送确认；在该邮箱打开验证链接。

约束与依赖

• 验证后地址才会加入可使用的账号地址。
• 课程讲解将此邮箱作为回复地址；界面说明为发信时选择的 from address。实际邮件投递域名不应仅凭本视频推断。

关联功能与影响

• 用户创建向导也可指定允许使用的邮件地址。

配置与字段

• Contact Types、Languages、Currencies、Question Tags、Resource Management、Custom Domains、Custom Stock、Responses 在画面中出现。

约束与依赖

• 基础导览提及资料用途，未演示全部配置。

关联功能与影响

• Contact Types 影响联系人分类；Custom Stock 用于徽章。

配置与字段

• 角色名称、说明。
• Application Areas 可选择 Address Book、Events、OnArrival、Surveys、Videos 等。
• 后续步骤配置应用权限。

操作步骤

1. Create User Role，命名并选择应用范围。
2. 继续配置权限后 Finish。

约束与依赖

• 角色权限与用户的记录可见范围分别控制不同层面。

关联功能与影响

• 先建立角色，再创建用户/用户组。
• Videos 的 Full Access 与 Video Storage Management 详见 Events+ 的视频库章节。

配置与字段

• Account User Group、名称、内部备注。
• Existing Item Visibility：All Existing Items、No Existing Items、只继承所选组可见项目。
• 可为组指定账号邮箱。

操作步骤

1. Create → Account User Group，设置已有项目可见性后保存。

约束与依赖

• 用户可加入多个用户组。
• 画面说明：该组可见性不覆盖用户本身已有的访问权，例如管理员。

关联功能与影响

• 已有项目可包括活动、会议请求、调查、RFP/RFI 和营销活动。

配置与字段

• User Type、姓名、邮箱、User Role、User Group。
• 登录默认 Tab/Page、时区、语言和新建联系人的默认联系人组。
• 允许访问的 Contact Groups、是否可查看全账号活动、可用邮箱。

操作步骤

1. 先准备角色和组。
2. 创建用户，填写身份与默认设置。
3. 依次设置联系人组、活动可见范围与可用邮箱，Finish。

约束与依赖

• 课程区分 Test、Account、Requester、No-login 和 Admin 类型，能力不同。
• Account 用户依角色管理活动；Requester 用于会议申请站点；No-login 可分配活动角色而无法登录；Admin 有全账号管理权限。
• 欢迎邮件设置密码链接的有效期是课程版本示例，实际以邮件为准。

关联功能与影响

• 角色定义操作权限，组与用户设置定义记录范围。

配置与字段

• Edit 修改资料；Active Yes/No；Actions → Delete。

操作步骤

1. 选用户 Edit 保存修改。
2. 需暂停登录时把 Active 改 No；可再次启用。
3. 永久删除通过 Actions → Delete → Confirm。

约束与依赖

• 停用可恢复，删除是永久移除该用户。

关联功能与影响

• 不等于删除联系人或其活动报名资料。

配置与字段

• 报表列、分组、排序、去重与导出设置。

操作步骤

1. 运行 User Details，组件菜单 Edit 调整网格。

约束与依赖

• 视频展示独立报告界面，进入报表模板列表的中间菜单未完整呈现。

关联功能与影响

• 列包括角色、邮箱、公司、职称、Active、最近登录、锁定、创建日期。

配置与字段

• 用户名、角色、组、登录日期/时间与登录结果。

操作步骤

1. 运行用户登录历史，按报表菜单调整字段或导出。

约束与依赖

• 与用户资料报告共享报表编辑方式。

关联功能与影响

• 可用于核查成功或失败的登录。

配置与字段

• 执行时间和执行用户。

操作步骤

1. 打开近期导入导出报告核对记录。

约束与依赖

• 课程说明导出记录在7天后从该页面移除；该值属于课程版本。

配置与字段

• Upload / Upload or Drop a File。
• 已有文件夹或新建文件夹；缩略图列表。

操作步骤

1. 上传本地/网络盘素材，选择文件夹。
2. 按文件夹和统一命名方式整理。

约束与依赖

• 媒体库与 Videos、Documents 是不同库。

关联功能与影响

• 账号素材可在多个活动使用。

配置与字段

• 上传文件与文件夹。
• Edit Details → Security Settings → Internal Document。
• 进一步选择可访问的账号用户/用户组。

操作步骤

1. 上传文档并选择文件夹。
2. 编辑详情，按需要设为内部文档并限定用户。

约束与依赖

• 课程建议跨活动重复使用的资料放账号库；仅供一个活动使用的资料可放活动内。

关联功能与影响

• 文档可供受邀者阅读、引用或填写；内部文档限制访问。

配置与字段

• Details：Subtitles可Auto-generate或Upload；Video Language指定原语言；生成后仍需Publish。
• 字幕编辑器可改文本、时间段、插入/拖动字幕；Chapters含必填Title、Start和时间线；Audio含Language和Is audio Description。
• Trim/Split；Save覆盖当前视频，Save As New另存名称/说明/缩略图。
• Used in N events→View Details查看引用；Delete、Replace Video；Manage Storage显示容量和In Library状态。

操作步骤

1. 从Library→Videos打开详情，按需维护字幕、章节、音轨或剪辑；生成/保存与发布字幕为独立动作。
2. 替换或删除前检查引用位置并下载备份；Manage Storage需额外存储管理权限。

约束与依赖

• Delete会永久影响所有引用处；Replace Video同样作用全部引用位置且不能撤回。
• Replace警告：原视频和关联文件、未保存/处理中内容及原视频分析数据丢失；点播在更新期间不可观看。此分析数据丢失规则来自Replace警告，不自动套用普通剪辑Save。
• 自动字幕明确不支持一个视频内多种语言；Auto-translate、AI章节/描述仅入口或前提可见，未演示完整生成结果。
• 字幕演示中Details与Editor切换了不同示例视频，未声称同一文件完整发布结果已验证。
• 音轨上传完成与后台Syncing不同；Syncing状态画面明确可以离开页面。
• 存储示例200GB及音轨格式/15GB文件上限为此演示屏幕，不认定所有账号同一套餐。
• 跨活动公共视频引用规则与Speaker复制一次、Hotel同步规则分别管理。

关联功能与影响

• 详细逐项字段和证据见共享Studio/Video Library独立稿及Events+产品手册。
• Admin→Manage Users→User Roles→Videos中的Storage Management权限独立于Video Library Access。

配置与字段

• Questions 页面入口。

约束与依赖

• 本视频只解释复用用途，未演示题型、条件和保存步骤。

关联功能与影响

• 与 Basic/Premium Surveys 题目构建有关。

约束与依赖

• 仅导航可见，未演示上传字体与授权规则。

配置与字段

• 画面列出 Event、Essentials、Survey、Email、Budget、Badge & Certificate、Task List。

约束与依赖

• 这是 Files & Assets 下方的模板分组，不是本视频演示了所有模板的创建。

关联功能与影响

• 账号可限制用户选择已批准模板。

配置与字段

• Create Speaker；Name、Active 列。

操作步骤

1. 在账号中建立讲者，再在活动内选择该讲者。

约束与依赖

• 讲者资料仅在加入活动时复制一次。
• 之后修改账号讲者库不会自动更新已经使用该讲者的活动；需逐活动修改。

关联功能与影响

• 与活动 Speakers 菜单不同。活动内讲者的更新仅作用于该活动网站/Hub。

配置与字段

• Create Hotel；Name、City、State/Province、Active。

操作步骤

1. 在账号层面创建酒店，再供多个活动使用。

约束与依赖

• 课程明确说明在活动或酒店库的修改会持续同步到所有使用位置。
• Travel旧课另用明确Warning确认：编辑复用酒店详情会更新账号所有活动中的该酒店；旁白包含当前及过去使用它的活动。

关联功能与影响

• 可基于 Cvent Supplier Network 酒店或自定义地点配置；应控制编辑角色。
• 活动内新建酒店加入账号酒店库；需独立信息时新建酒店，不覆盖共享对象。

配置与字段

• Account Discount Codes、Session Categories、Invoicing、Tax Schedules、Custom Event RSVP、Event Feeds、Credits、Internal Information、Hotels、Hotel Billing Instructions、Speaker Categories、Speakers、Event App Management、Security 在画面出现。

约束与依赖

• 除了讲者、酒店和另见Payments的发票，本轮基础视频未逐项演示设置。

关联功能与影响

• Invoicing 的详细配置见 Cvent Payments。

配置与字段

• Meeting Request Forms、Process Forms、Event Planning Statuses 和政策。

约束与依赖

• 基础导览只概述；MRF、Decision Trees、Simple Meetings/Sourcing/Budget 的详细流程在对应产品条目。

关联功能与影响

• 与 Access Portal 和 Budget Management 联动。

配置与字段

• Contact Search、Advanced Search、联系人组筛选。
• Create Contact、Import、Find Duplicates、Actions。

操作步骤

1. 从全局导航打开 Contacts。
2. 搜索联系人，或 Create Contact 填资料后保存。

约束与依赖

• 课程说明 Last Name 可能是唯一必填字段，但无邮箱的联系人不能收取活动通信。

关联功能与影响

• 账号联系人与活动报名记录分开维护。

配置与字段

• Import Method、Match Contacts By。
• 下载示例文件、上传文件。

操作步骤

1. 选择导入方法和匹配键。
2. 填完模板上传并继续向导。

约束与依赖

• 匹配策略决定导入如何识别已有联系人。

关联功能与影响

• 与活动邀请名单导入是不同入口。

配置与字段

• 组名称、User Access。
• 联系人详情的 Contact Groups 编辑。

操作步骤

1. Create Contact Group，命名并授权。
2. 选联系人，在 Contact Groups 中勾选一个或多个组。

约束与依赖

• 联系人可加入多个组；这与账号用户组不同。

关联功能与影响

• 账号用户可被限制为只看到某些联系人组。

配置与字段

• 最多选择3条重复联系人。
• Select All 采用一条记录的资料，或逐字段选择保留值。

操作步骤

1. Find Duplicates，选记录后 Actions → Merge。
2. 核对每个字段保留值，Merge 并确认。

约束与依赖

• 合并会丢弃未选择的资料。

关联功能与影响

• 合并账号联系人，而非批量合并不同活动订单。

配置与字段

• 记录行箭头中的 Edit、Delete。

操作步骤

1. 搜索记录，从箭头 Edit 保存；删除则选择 Delete。

约束与依赖

• 删除后不能再访问此联系人的账号级资料。
• 已发生的活动内邮件历史、报名详情和交易仍可在对应活动查看。

关联功能与影响

• 账号联系人删除不等于活动历史记录全部消失。

配置与字段

• Rolling：根据联系人不活跃时长定期筛选；课程说明周日形成名单，下个周日执行前可移除。
• Bulk：Excel名单批量匿名化，课程说明24小时等待。
• On-demand / REST API：API驱动，课程说明立即执行。

约束与依赖

• 视频未演示后台入口，因此保留为机制说明。
• 依据不活跃时间而不是联系人创建时间。
• Bulk 不检查是否参与正在进行的活动或已被邀请。
• 三种方式执行后均不可恢复；需考虑其他团队/系统的依赖。

关联功能与影响

• API方式的参数和接口不在此视频演示范围。

配置与字段

• Formula名称、Active。
• Fixed Cost Item Rules：Cost Type A - Cost Type B。
• Variable Cost Item Rules：(Unit Type A × Cost Type A) - (Unit Type B × Cost Type B)。
• 示例比较Budgeted和Negotiated，变量项同时比较两套Units及Cost。

操作步骤

1. Budget → Savings Formulas → Create Formula。
2. 命名并保留Active=Yes。
3. 为固定和变量成本分别选择列，Save。

约束与依赖

• 课程旁白明确最多3条公式，含默认Budgeted vs Actual；机器稿辅助听读，当前选定画面主要验证公式结构。
• 不能把固定成本差额公式直接套在有数量的变动成本上；变动成本需要数量乘单价。

关联功能与影响

• 用于活动预算和预算报表；账户级配置并非只对一个活动。

配置与字段

• Name、Default Amount、Type（Percentage或Amount）。
• Active、Show by default、Reorder、Delete；默认Gratuity行。

操作步骤

1. Budget → Tax & Gratuity Settings → Edit。
2. Add Tax，输入名称、默认数额及百分比/固定金额类型。
3. 勾选启用和是否默认显示，调整排序后Save。

约束与依赖

• 实际画面Note明确：Custom Name和Type列变更会影响所有已存在budget items。
• Default Amount与Name/Type的影响范围不能混为一谈，课程未证明改默认数额会重写所有旧数据。
• 课程旁白说明已经在活动使用的税费不能删除。

关联功能与影响

• Show by default控制是否在新活动默认出现；未默认显示的启用项可按需加入。

配置与字段

• Name、Active、Code、Description、Company URL。
• Contact Information姓名、职位、电话/传真、Email、Additional Information。
• Address及账户用户语言翻译。

操作步骤

1. Create Vendor填基本资料、联系人、地址/翻译，再Save。

约束与依赖

• 课程建议将花店、租赁等非酒店供应商加入此库；酒店/场地可通过Supplier Network在预算项关联。

关联功能与影响

• 用于账号各活动预算条目；供应商支出汇总有助于后续谈判。

配置与字段

• Policy Type=Blank Cost；Name、Active、Internal Note。
• Budget Column、日期/表单/状态触发、当天或前后天数。
• Reply-To Email Address、可编辑HTML通知、多收件人。

操作步骤

1. Create Policy选择Blank Cost并填基本信息。
2. 选检查列和基准日期/表单状态及相对天数。
3. 配置通知与收件人，Save。

约束与依赖

• 属于缺少预算值的提醒策略；课程没有演示自动填入或扣款。
• 视频练习的前/后天数控件在操作过程中切换，实际应按最终业务时点选择。

关联功能与影响

• 可根据MRF、Process Form或Event日期触发。

配置与字段

• Policy Type=Cost Threshold；检查Budget Column、Cost Threshold。
• Check for：Total / Budget Category / Budget Item。
• Violation Message、Disposition Codes、是否必须评论。
• 策略被覆盖时的通知及多收件人。

操作步骤

1. Create Policy选择Cost Threshold。
2. 选列、金额与检查层级，填Violation Message。
3. 按需配置允许覆盖的Disposition Codes和通知，Save。

约束与依赖

• 屏幕是阈值违规消息与覆盖设置，不应概括成所有支出绝对无法突破。
• 阈值单位应随界面币种确认；示例USD不是全账号固定币种。

关联功能与影响

• 可对Actual列的某一分类如Travel检查；与列本身是否可编辑是不同规则。

配置与字段

• Lock可选整份Budget、预算条目的某一列或High-level estimates。
• When选择表单/事件日期及相对天数，表单可带Status。
• 允许Disposition Code覆盖Yes/No；Violation Message。
• Re-lock budget after、允许的Disposition Codes、覆盖请求是否强制评论。
• Reply-To通知和收件人。

操作步骤

1. 选择Lock Budget，设置锁定范围与时点。
2. 决定是否允许覆盖；允许时配置理由码、评论和自动重锁间隔。
3. 设置通知后Save。

约束与依赖

• 重新锁定与永久解锁不同；界面有Re-lock budget after。
• 只有允许的Disposition Code可用于该策略覆盖，不能将任意说明当成授权码。

关联功能与影响

• MRF、Process Form状态和Event Date可触发锁定；Disposition Codes在独立菜单建立。

配置与字段

• Policy Type、Name、Active、Description。

操作步骤

1. Create Disposition Code，选适用Policy Type，命名并启用后Save。

约束与依赖

• 是业务例外理由的配置对象，与登录密码/支付凭证不同。
• 创建后还需在预算策略中选为允许使用的code。

关联功能与影响

• Cost Threshold、Lock Budget策略引用此库。

配置与字段

• Name、Code、Active、Internal Note。

操作步骤

1. Create General Ledger Code，填名称、可选Code和内部说明，Save。

约束与依赖

• 教程画面Code可由名称自动带入；正式会计编码需由组织定义。
• 此课只演示总账代码资料，不演示自动财务系统过账。

关联功能与影响

• 活动收费项目可关联GL codes，再通过报表分析。

配置与字段

• 15个预设分类，包括Accommodation、Food & Beverage、Travel等。
• Custom Name、Active、账户使用语言翻译。

操作步骤

1. 列表下拉Edit，改显示名称、是否启用及翻译，Save。

约束与依赖

• 课程演示为15个预设类别的编辑，不把Create Allocation Category按钮当成新建Budget Category。

关联功能与影响

• 例如Accommodation改名Housing，不改变它作为预算分类对象。

配置与字段

• Category、Name、Active、Internal Note、Translations。

操作步骤

1. Create Subcategory，先选所属大类，再命名、启用并保存。

约束与依赖

• 需要关联Budget Category；课程说明可按组织需要创建子分类。

关联功能与影响

• 例Food & Beverage下建立Snacks。

配置与字段

• Name、Active、Internal Note、Translations。

操作步骤

1. Create Allocation Category填基本资料与翻译，Save。

约束与依赖

• 分摊分类与费用性质Budget Categories是不同维度；本页仅建立分类，金额限制在相应业务规则中配置。

关联功能与影响

• 活动Budget → Allocations使用这些对象。

配置与字段

• Allocation Category、Name、Active、内部说明和翻译。
• 列表搜索及Advanced Search。

操作步骤

1. Create Allocation Subcategory，选择大类并填明细名称，保存。

约束与依赖

• 所核原图为列表和创建入口；完整旁白演示建立Medical下Equipment，详细表单字段以原片对应创建段为准。

关联功能与影响

• 与Budget Subcategories平行但服务分摊归集。

配置与字段

• 5个预设列；Default Name、Custom Name、Active、Translations。
• 示例将Budgeted的Custom Name改为Estimated。

操作步骤

1. 目标列下拉Edit，改名称和翻译，Save。

约束与依赖

• Budgeted列Active灰色不可关闭。
• 课程明确：保存所有Budget Items时Budgeted值可为0，但不可留空。
• 改显示名称后仍应按对应原始列判断Savings Formula和Budget Policy的计算对象。

关联功能与影响

• Savings Formulas和Budget Policies选择这些成本列。

配置与字段

• Add Status、Name、Update Event、Update RFPs、Requester Access、Reorder、Delete。
• Update Event/Update RFPs下拉：Yes / Confirm / No。
• Require comments when a request’s status changes。

操作步骤

1. Create Form或Details编辑，在Form Statuses添加并排序。
2. 为各状态选择是否更新Event/RFP及Requester Access，决定状态变化是否必须备注，Save。

约束与依赖

• 画面明确第一条状态是所有新请求默认状态。
• Yes自动更新，Confirm保存时询问是否更新；No不更新，不应笼统声称每次状态变化同步全部对象。

关联功能与影响

• Request表单与由其创建的Event/RFP是不同对象，传播规则可分别设。

配置与字段

• Email Alert开关、Include all request details、HTML Message、Include Cvent login link。
• Recipients Type含Custom Event Field、Custom Requester Field、Email Address、Question、Requester Email Address、User、User Group。

操作步骤

1. 启用Email Alert，编辑内容及是否带全部详情/登录链接。
2. 选Type并用Recipient选择器指定对象，Add Recipient添加多行，Save。

约束与依赖

• User/User Group从账号选择；Email Address可用于非账号用户。
• 字段/Question类型在实际下拉出现，但本视频主要演示User/Group/Email，不推断复杂动态收件规则。

关联功能与影响

• 申请提交邮件与后续Workflow Notifications是不同配置。

配置与字段

• Limit by current status。
• Limit by user’s event role。
• Limit by user’s account role。
• 各维度的Available Statuses复选矩阵。

操作步骤

1. Status Visibility → Edit，启用需要的限制维度。
2. 逐行勾选可用状态，Save。

约束与依赖

• 实际Note：先按request当前状态确定，再按Event Role或Account Role。
• 当用户已被分配该活动的Event Role时，该Event Role优先于Account Role；不能反向解释。

关联功能与影响

• 控制改变状态的权限；与Advanced Settings表单访问权限分开。

配置与字段

• Automatically create an event：Never / When a request is submitted / When a request enters the following status。

操作步骤

1. Advanced Settings → Edit，选择提交时或进入指定状态时自动创建；需要时选目标状态，Save。

约束与依赖

• 课程明确要在MRF运行报表或增加预算，需要创建关联Event。
• 选Never不会自动创建；提交申请不一定立即有活动，取决于此项。

关联功能与影响

• 可配合审批通过状态后再创建；后续状态是否更新关联对象由Details的Update Event/RFP规则控制。

配置与字段

• Limit who can access this form in the application。
• User Groups和Users选择器。
• Role-Based Access的Event Role Access下拉。

操作步骤

1. 限制开关选Yes后指定用户组/个人。
2. 按活动角色设访问级别，保存。

约束与依赖

• 实际画面：Administrators角色用户始终可用该表单。
• Role-Based Access说明：活动关联后，按Event Role决定哪些人可以查看和编辑Requests。

关联功能与影响

• 此项不同于Status Visibility的可用状态矩阵。

配置与字段

• Documents uploaded through this form are internal：Yes/No。

操作步骤

1. 内部仅应用使用选Yes；如后续需分享给非Cvent用户，课程说明选No，Save。

约束与依赖

• 允许对外分享的文档分类不等于已自动发给任何人。

关联功能与影响

• 与具体上传问题和后续流程授权共同使用。

配置与字段

• 页下拉、加号新增页、齿轮改Page Title、Header/Footer。
• Text and Visuals：Text、Image、Progress Bar；Structure：Section、Spacer。
• Fields：Event Title、Event Field、Requester Field、RFP Field、Dynamic Field Set。
• Questions：Text、Choice、Date & Time、Number、Request Consent、Budget Estimate（屏幕菜单可见）。
• Add Fields选择字段、Label Placement、Required；单字段可再编辑。
• Text Question的Question Text、Instructional Text、Required、Text Field/Comment Box、类型及最小/最大范围。

操作步骤

1. Open Form Designer，Build拖字段组件到画布，勾字段，设标签位置/必填，Add Fields。
2. 普通题同样拖放并在侧栏编辑；按需分Section和多页，Save。

约束与依赖

• 课程明确Fields会传入由申请创建的Event/RFP；Questions用于附加采集，不自动加入Event/RFP。
• Budget Estimate只是画面组件出现，本段没有配置细节；预算专章另有实证。

关联功能与影响

• 字段映射影响后续Event/RFP，而页面外观和普通问题不承担同样传播关系。

配置与字段

• Theme → Change Theme及预设Apply。
• Fonts、Colors、Dimensions、Site Background、Header等Text Styling。
• Preview的Desktop、Tablet、Phone。

操作步骤

1. 选主题Apply，再细调样式。
2. Preview切换设备检查分页与展示；完成Save。

约束与依赖

• 预览页中的60分钟超时、邮件说明是示例表单自写文案，不作为全产品默认规则。

关联功能与影响

• 设计页结构与主题配合；表单保存不等于发出一条真实请求。

配置与字段

• Report Templates、Saved Reports、Snapshots及计划/队列标签。
• Account Audit、Account Integration、Event Audit、Financial、Resource Management、Survey Response Tracking、User Audit等类别，视账号/产品而异。
• User Status=All/Active/Inactive；User Types=全部/Account/Portal/Requester/No Login。
• User Groups、Add Advanced Criteria、Fields选择用户字段。
• 运行后Filters、三点Edit Grid Settings控制显示列和Groupings。

操作步骤

1. Admin → Reporting → Reports，User Details下拉Edit then Run Report。
2. 设Selection Criteria和Fields，Run；根据需要过滤、隐藏列、分组。

约束与依赖

• 界面Fields显示Last Login Date、Locked Out、User Role等；报告覆盖对象由User Types条件决定，不能当作仅活动报名者清单。
• Edit Grid Settings画面说明最多3个Groupings字段，并按选择先后层层细分。

关联功能与影响

• 角色、用户组等管理对象仍在Manage Users维护；报告可用于审计。

配置与字段

• Name、Description、Schedule、Visible to。
• Visible to：Only me / All users / Selected users。
• Saved Reports下拉修改或删除。

操作步骤

1. Actions → Save As，设名称、计划及可见范围，Apply changes，再Save。

约束与依赖

• Save As保存筛选和报告配置；Export保存当次结果。
• Schedule在课程中用于定时发送快照；所核画面仅显示Schedule入口，具体发送参数未展开。

关联功能与影响

• 与门户内容权限层不同，不能将Saved Report可见性等同于Portal用户授权。

配置与字段

• 费率历史图表标签：RFP Code、Key Contact、Name。
• Canceled Space提醒和RFP资料带入搜索筛选的默认行为。
• Search Result Priority：协商价或其他供应商分类，可Add Priority多级并排序/删除。
• 二级排序：Distance / Alphabetical / Cvent picks。

操作步骤

1. Search Settings → Edit，设置默认条件与优先级，Save。

约束与依赖

• 供应商优先级与二级排序是两层设置。
• 课程只演示偏好配置，不把排序结果当场地质量保证。

关联功能与影响

• Preferred、Negotiated Rates及自定义Supplier Categories可作为优先分类。

配置与字段

• 单选、多选、文本、日期时间、Comment Box及Library问题入口。
• Layout、Required、题干、Choices，Add Choice / Add Choices from Library。
• Behavior：Other、N/A及Choice Order等屏幕字段。

操作步骤

1. 选题型，配置布局/必答、题干、选项和行为，Save。

约束与依赖

• 课程说明保存后用于未来RFP；未演示重写已发送或历史RFP问题。

关联功能与影响

• RFP默认问题与MRF Questions和Event Registration Questions是不同对象。

配置与字段

• Proposal Field、Category、Subcategory、Tax。
• 例如Break - AM归Food & Beverage / Breakfast。

操作步骤

1. 为每个Proposal Field选择预算类别/子类及适用Tax，Save。

约束与依赖

• 画面明确每一项必须映射Category才会同步至Cost Summary。
• 该页面目标是Cost Summary的新成本项；不能未经核对说等同于所有Event Budget数据的自动同步。

关联功能与影响

• 分类与子分类从Admin → Budget维护；关联影响成本汇总及报告。

配置与字段

• Automatically attach document：No / 所有Chains,Brands,Venues,Countries / 仅指定。
• 指定Chains / Brands / Venues及Countries。
• Users can remove this document from proposals。

操作步骤

1. 进入文件夹，Add File或双击既有文件，Edit Details。
2. 设自动附加范围及是否允许移除，Save。

约束与依赖

• 自动附加范围与文档访问安全是独立设置，不能把自动附加等同于任意人可下载。

关联功能与影响

• 适合标准条款等常用文件；与RFP单次手工附件区分。

配置与字段

• Internal Document Yes/No。
• Limit which users can access this document Yes/No，并选择用户/组。

操作步骤

1. Edit Details的Security Settings选择内部属性和访问范围，Save。

约束与依赖

• 课程解释Internal Document=Yes供账户用户内部使用；若要对外分享需同时考虑此项。
• 文件Reference Link不是绕过权限的授权方式，本研究不公开课程中的具体链接。

关联功能与影响

• 与MRF上传文档的internal属性概念相关，但入口及对象不同。

配置与字段

• Name、Active、Internal Note、Policy Type。
• Check when：Sent / Awarded / RFP Sent and Awarded。
• 至少包含所选类别中的Any或All分类供应商。
• Violation Message、Disposition Codes、覆盖政策通知。
• Reply-To Email Address、Subject、Body、Data Tags/HTML、Recipients。

操作步骤

1. 创建/打开政策，选检查节点和供应商类别。
2. 设违规提示、允许的理由码及覆盖时通知，Save。

约束与依赖

• Any of selected categories与All of selected categories是不同逻辑。
• RFP Policies位于Meetings Management，非Supplier Network子菜单。
• Reply-To与Recipients分别配置；不能仅凭Reply-To字段推断它也必定收到原始通知。

关联功能与影响

• Disposition Codes在Meetings Management统一建立；政策使用Preferred Supplier等类别。

配置与字段

• Account Tags → Edit；可选择Preferred及自定义类别。
• 搜索Account Tags筛选Preferred。

操作步骤

1. 进入Find Venues搜索场地，详情Account Tags → Edit，选择标签Apply。

约束与依赖

• 这些是账号标签，不是公开更改场地官方资料。

关联功能与影响

• Preferred清单和Search Settings的优先排序使用这些标签。

配置与字段

• Add选择Chain/Brand及部分或全部Affiliates。

操作步骤

1. Preferred Brands → Add，查目标品牌，勾选旗下成员，Add。

约束与依赖

• 选择部分Affiliates与整个品牌全选范围不同。

关联功能与影响

• 后续CSN搜索显示相应Preferred标签。

配置与字段

• Name、Active、Visible in Search Results。
• Background Color、Display Description、Description。
• Default in RFP Showcase Yes/No；Associated Brands / Add Brand。

操作步骤

1. Add新类别，填写名称并启用、允许搜索显示。
2. 按需设颜色/说明及关联品牌，Save；也可在场地详情个别打标签。

约束与依赖

• Default in RFP Showcase在屏幕出现；机器稿对该项权限描述不够清晰，现只记录开关，不扩写可见/认领的完整权限承诺。
• 旧Suppliers Preferred导航与新版CSN/后台Admin导航分开。

关联功能与影响

• 自定义类别可供Search Settings排序和RFP Policies选择。

配置与字段

• First/Last Name、Email、Phone、Title、Short Description、Additional Information、Address。
• Type：Private / Public。
• 关联Chain、Brand、Venue及Affiliates；按Metro Area缩小具体场地。

操作步骤

1. NSO Contacts → Add，填联系人资料和公开范围，Next。
2. Add关联集团/品牌/场地，选择部分或全部旗下成员与城市范围，Add/Finish。

约束与依赖

• Private仅此用户可用；Public让账号所有用户可访问此联系人（屏幕原文明确）。
• 公开范围与默认抄送是两类独立设置。

关联功能与影响

• 发送相关场地RFP时可复制/抄送该NSO，或用于直接联系。

配置与字段

• Set Default、Set Account Default；Import/Export入口亦可见。

操作步骤

1. Actions选择个人默认或全账号默认。

约束与依赖

• Set Default为个人默认；Set Account Default对全账号生效，范围不同。
• 课程演示由建立联系人用户设置个人默认，不据此限制其他用户管理Public联系人的完整权限。

关联功能与影响

• 联系人负责的品牌/场地关联决定何时带入。

配置与字段

• Name、Rate、Information、Attachments。
• Key Contact Person从My Profile带入。
• Rate Access Code中的GDS与Code（界面所见）。
• Applicable Chains / Brands / Venues。

操作步骤

1. Negotiated Rates → Add，填写名称/费率/备注、上传佐证。
2. 核对联系人并关联供应商范围，Save/Close。

约束与依赖

• 这是维护已协商资料，不是平台替组织自动议价或保证该价格仍有效。
• 本段对GDS代码只展示字段，未操作完整预订流程。

关联功能与影响

• CSN搜索可显示对应组织协商价，Search Settings可优先排列Negotiated Rates。

配置与字段

• Name、Internal Note、Translations。

操作步骤

1. Create Planning Status，输入自定义名称、说明及用户语言翻译，Save。

约束与依赖

• 本视频实际演示建立状态；通知/触发器、角色可见性和Turnaround Times只是作用总览，具体配置在其他模块。
• 建立名为Declined的状态本身不等于已执行审批拒绝操作。

关联功能与影响

• 状态可作为后续自动动作或报表统计的条件。

配置与字段

• Create Approver：Category、Approver Email Address、Requester Source Value。
• Category可从账户选择或Create Category；例Business Unit，来源值Marketing。

操作步骤

1. Create Approver选择分类，填审批邮箱和用于匹配的来源值，Save。
2. 通过下拉Edit/Delete维护记录；再配置Notification收件路由。

约束与依赖

• 只建立映射表不等于邮件通知已完成，仍需Notification指定Automated Approval及Source Field。

关联功能与影响

• 将业务字段值映射到审批人，Notification才读取这一映射。

配置与字段

• Name、Active、Internal Note。
• Send Settings：事件日期或指定表单/状态；日期当天、前N天、后N天。
• Reply-To、Subject、Body，Data Tags和HTML。
• Recipients可选Assigned Role；审批流程中可选Type=Automated Approval、Recipient=Approvers、Source Field。
• Advanced Filters：Field / Operator / Value，AND/OR组合。

操作步骤

1. Create Notification，选何时发送，编辑正文和收件人。
2. 审批通知选择Automated Approval→Approvers，Source Field选表单中存储路由值的字段。
3. 确认该字段实际值匹配Approver记录的Requester Source Value，Save。

约束与依赖

• 审批分类名与来源字段名不一定相同，匹配的是所选字段的实际值。
• 例Category=Business Unit、Source Value=Marketing，课程Notification再选Department字段；不能省略Source Field匹配步骤。
• Notifications的邮件触发与Triggers的角色/状态/可见性动作是不同配置。

关联功能与影响

• 依赖Automated Approval映射和Event Roles等账户对象。

配置与字段

• Name、Description、Notify assigned user及邮件内容。
• Event Role优先Account Role和其他Visibility设置。
• 独立开关This event role overrides the Administrator user role：Yes/No，示范No。
• Event Management Rights涵盖Document Security、Event Planning & Administration、Budget、Invitation Lists、Launching & Cancelling、Deleting Events、Invitees、Emailing Invitees等。
• 各项可设No Access/Read-Only/Full Access，视字段提供的选项而异。

操作步骤

1. Create Event Role，填写角色名称和通知设置。
2. 逐项设权限，并明确是否覆盖Administrator，Save。
3. 角色列表可Edit/Duplicate/Delete。

约束与依赖

• 必须区分普通Account Role优先级与独立Administrator覆盖开关；不能说所有Event Role都必然覆盖管理员。
• 机器稿旁白笼统说覆盖管理员，实际305秒画面为Yes/No开关且当前No，本手册以画面为准。

关联功能与影响

• 可手工Assign Event Role或用Role Trigger自动分配；账户级User Role保持独立。

配置与字段

• Role / Status / Visibility下拉。
• Status Trigger总览说明以Event、MRF、RFP或Process Form状态发起新状态变化。

操作步骤

1. 从Triggers下拉选所需类型，再Create Trigger。

约束与依赖

• 本两段实际完整配置Role和Visibility；Status只出现菜单及用途说明，未演示其完整配置。

关联功能与影响

• 触发条件和执行动作分开；Notification邮件不是Status Trigger的同义词。

配置与字段

• Name、Active、Internal Note。
• Trigger Settings：来源表单/对象、Status、进入或离开状态。
• Role Assignment Rules：Event Role、User Type、User；Add Role。
• Advanced Filters及AND/OR。

操作步骤

1. Role类型Create Trigger，指定来源和状态时点。
2. 添加角色及接收用户，再按需要限制适用活动，Save。

约束与依赖

• 先建立目标Event Role，再在分配规则中选择。
• 此步骤授予单活动角色，不是改写用户全账号角色。

关联功能与影响

• 与MRF批准状态、事件角色通知配合。

配置与字段

• For、Status、Grant visibility：进入或离开状态。
• Visibility Rules：Visibility / User/User Group；Add Visibility。
• Advanced Filters：条件、AND/OR。

操作步骤

1. Visibility类型Create Trigger，设置来源及进入/离开状态。
2. 添加用户/组可见性规则，按需要过滤，Save。

约束与依赖

• Visibility动作与Role权限分配是两种Trigger，不能把授予可见性概括为授予所有编辑权。

关联功能与影响

• 可用于Event、MRF、RFP和Process Form的工作流协作。

配置与字段

• Event Role下拉、User省略号选择器。
• Notify assigned user及该活动专属通知内容。

操作步骤

1. 从活动General → Event Settings → Event Roles，Assign Event Role。
2. 选择角色、用户，确认是否通知，Save。

约束与依赖

• 旧版General导航与新版Details分开保留。
• Admin建立角色时的通知可自动带入；本活动也可单独填写通知。

关联功能与影响

• 角色本身的具体权限在Admin → Meetings Management → Event Roles定义。

配置与字段

• Name、Type=Webhooks、SSL安全端点URL、Authentication Token。
• Synced Objects：Attendees、Sessions、Speakers；Endpoints可添加多个。
• Manual Syncing为每种对象指定手动同步端点。

操作步骤

1. Create Integration，填写连接信息并Save；Edit设置默认对象和端点。

约束与依赖

• 至少一个端点；认证由第三方应用提供，本文不保存令牌值。
• 默认对象可在活动调整，并非全账号强制同步。

关联功能与影响

• 账号配置供各活动选择；不同端点可接收不同对象。

配置与字段

• Send notification、Frequency、Time Between Sends、Recipients。

操作步骤

1. 开启失败通知，选择频率、间隔及收件人后Save。

约束与依赖

• 原图示例Hourly、间隔1；旁白说明可按小时至每月按日期通知，完整下拉项未逐个展开。

关联功能与影响

• 区别于活动邀请和确认邮件。

配置与字段

• 默认Event Cancelled、Event Deleted、Event Modified。
• Add Integration Point的端点及动作。

操作步骤

1. Add Integration Point选择端点/动作，Save；Actions > Validate验证连接，另有删除配置入口。

约束与依赖

• 多端点须确认动作对应端点；活动页不能直接增删账号动作。

关联功能与影响

• 账号定义动作，活动启用后对该活动生效。

配置与字段

• Name、Host URL、Webex Username、Password。

操作步骤

1. Create Integration填写连接信息，Save验证。

约束与依赖

• 此旧版连接与另一课OAuth/自定义字段自动建会流程不同；不能合并两种授权机制。
• 课程未证明现行产品仍允许新建该旧式连接。

关联功能与影响

• 账号连接后把已有会议关联Admission Item或Session。

配置与字段

• Type=Marketo及连接凭据；Active。
• 匹配可按Email Address，或First name, last name, and email address。

操作步骤

1. Create Integration选择Marketo，填连接信息并Save；Edit确定匹配标准。

约束与依赖

• 有共享邮箱Lead时，课程建议姓名+邮箱；邮箱唯一可只按邮箱。
• 凭据值不进入报告。

关联功能与影响

• 匹配标准影响触发同步及联系人导入导出。

配置与字段

• Action示例Invitee Added to Invitation List。
• 重复匹配：最近修改Lead、全部匹配Lead、或不执行操作。
• Triggered Actions分别开启创建/更新Lead和列表等操作。

操作步骤

1. Add Integration Point选动作及重复匹配处理，启用所需操作，Save。

约束与依赖

• 账号定义触发逻辑；具体Marketo名单/Campaign由活动或场次补填。

关联功能与影响

• 邮件退信加入名单为旁白举例，实际创建示例为加入邀请名单。

配置与字段

• Marketo Object、Required In Marketo、Default in Marketo、Default Export Value、Cvent Field。

操作步骤

1. Actions > Retrieve Marketo Fields；逐行通过Cvent Field省略号选字段并Save。

约束与依赖

• 以后新增Marketo字段需手动重新Retrieve。
• 原图说明：Default Export Value仅在已映射Cvent字段为空时使用。
• Custom Objects仅旁白提及，未逐项演示新增。

关联功能与影响

• 映射也影响个性化报名链接的预填。

配置与字段

• Account Integration Reports下的Marketo REST Record History。

操作步骤

1. Admin > Reporting > Reports搜索Marketo，Run；按需加Lead/Custom Object字段。

约束与依赖

• 本片示范报告入口并说明结果用途，未逐项演示所有结果字段。

关联功能与影响

• 区别于Webhooks Message History日志。

配置与字段

• Configuration Name、Active、系统生成Access Token。

操作步骤

1. 先在Salesforce安装Cvent App；Cvent Admin的该菜单Add，输入名称Save。
2. 在Salesforce Cvent Admin粘贴令牌连接；本文不保存令牌。

约束与依赖

• 可单配置供全部活动或多配置分别关联活动；不等于自动授予所有Salesforce用户可见权。
• 完整应用安装步骤仅链接Developer Hub，课程未演示安装向导。

关联功能与影响

• 活动端必须选择配置；Salesforce另设可见性。

配置与字段

• User Type=Essentials User；用户名、语言、Locale、User Role。
• Event Visibility：全部Essentials活动或仅自己的活动；可用邮件地址。

操作步骤

1. Create User选Essentials User，填首步资料；第2步设活动可见范围，第3步选可用邮件，Finish。

约束与依赖

• 专用用户登录落在Essentials Event List；已有普通用户也可通过User Role授权。

关联功能与影响

• 与模板可见性不同：此处控制能看到哪些活动。

配置与字段

• Event Details Permissions > Creating Events=Full Access；Type勾选Essentials。

操作步骤

1. 编辑角色Event > Edit，Creating Events给Full Access，通过Type省略号勾Essentials后Save；新角色在创建第3步配置。

约束与依赖

• Creating Events权限与Event Planning/Launching/Cancel/Delete等权限分开，不能由Full Access一项推断全部管理权。

关联功能与影响

• 专用Essentials用户类型和普通角色授权是两条路径。

配置与字段

• Theme、Registration、Data Privacy三类模板；Name。

操作步骤

1. 选择已有模板编辑，或Create template输入名称后Save/Next。

约束与依赖

• 本课原图为Admin旧侧栏；同课新版概览视频已显示Library > Essentials，保留两条来源路径。

关联功能与影响

• 用户创建活动时从符合可见性条件的模板选择。

配置与字段

• Colors：Primary/Secondary HEX、Light/Dark/Color mode、Safe color mode。
• Fonts：Headings、Body text。
• Logo/Banner选择Files已有文件或上传；Logo可裁剪。

操作步骤

1. 分别设置Colors/Fonts/Logo/Banner，Save changes。
2. Logo从文件库选择或上传，Edit Image裁剪后保存；Banner同样选择文件。

约束与依赖

• 原图推荐Logo170×90、Banner1874×320像素，为建议尺寸；支持JPEG/JPG/PNG/GIF。
• 课件文字提供裁剪步骤，原图展示最终Logo和Banner，未独立打开每个文件选择弹层。

关联功能与影响

• Theme、Registration、Data Privacy均可各自设置模板可见性。

配置与字段

• First name、Last name、Email固定必填，可通过三点改标签。
• Add fields、Required、Add custom contact fields、拖放排序。
• Registration Permissions：开放、拦截/只允许邮箱域、只允许IP、仅Attendee List。

操作步骤

1. 添加字段或账号自定义联系人字段，设Required、拖动排序；选报名权限并保存。

约束与依赖

• 该旧图展示联系人字段；新版概览画面还出现Create question，不将新按钮冒充此旧图已演示功能。

关联功能与影响

• Custom Contact Fields需在账号先创建，与Custom Event Fields控制模板可见性不同。

配置与字段

• Require one-time passcode；Show Do Not Sell or Share link。
• Cookie notification；Cvent Privacy Policy及其他Website Footer Links。

操作步骤

1. 逐个必填Yes/No选择；开启后补所需文本/URL，Save changes。

约束与依赖

• 外链URL需http://或https://，并填写Link text。
• 原图标题Current EU Compliance是示例模板名称，不代表法律合规认证。

关联功能与影响

• 供创建活动团队选用；适用条件可由模板可见性规则限定。

配置与字段

• Use custom event fields to limit template visibility；Custom event field、Operator、Value；And/Or。

操作步骤

1. Visibility Settings > Yes，选择字段/操作符/值；Add conditions并设And/Or，Change后Save changes。

约束与依赖

• 示例Division=East coast AND Event Host Department=Sales。
• 规则作用于每个Theme/Registration/Data Privacy模板，不是用户活动列表权限。

关联功能与影响

• 同一账号可按不同活动自定义字段控制可用模板。

配置与字段

• Video Library Access
• Video Storage Management Access
• Events+ Hub Access
• Events+ Hub Custom Header Access（仅见权限项）

操作步骤

1. 编辑角色
2. 在 Videos 页给所需功能 Full Access
3. 保存

约束与依赖

• 默认管理员具备权限；存储管理不是仅有视频库权限就自动可用。
• 78 秒实际权限页；39 秒为一般账户信息，不作为权限字段证据。

关联功能与影响

• 账号级权限覆盖多个活动的视频；Events+ Hub Access 允许创建和管理 Hub。

配置与字段

• 场地列表名称
• 全部 CSN 场地或自定义场地列表
• Supplier Category
• 选定用户或全部门户用户的可见范围

操作步骤

1. Get Started，定义场地列表和范围，保存为草稿。
2. 在操作菜单 Publish，选择门户及观看权限。
3. 旧版三步配置第一步：Admin > Supplier Network > Simple Meetings Sourcing，Create booking site，名称及All bookable venues或按Supplier Categories限定，Save后为Draft；Publish到Portal并选全部/指定用户。

约束与依赖

• 课程明确说明一个门户只能关联一个 Venue Site，且 Venue Site 只能对应一个门户。
• 旧课明确Booking Site与Access Portal一对一；发布时只列未关联站点的门户。
• 本片主动跳过Instant Booking和Request Pricing配置，不能把可见开关当完整操作；佣金选项仅见画面。

关联功能与影响

• 自定义场地范围来源于 CSN 的供应商分类。

配置与字段

• Simple Meetings Policy：名称、关联 MRF、匹配条件、Enable Venue Sourcing
• Simple Sourcing Policy：人数范围、最繁忙一晚客房数范围、预订提前天数范围、活动最长天数
• 旧版Policy active、Policy name、Link a meeting request form、Policy Definitions字段/比较符/值、Venue Sourcing开关。

操作步骤

1. Simple Meetings Policies 中 Add Policy，关联 MRF 并建立条件。
2. 启用 Venue Sourcing，保存。
3. Simple Sourcing Policies 中 Create Policy，配置采购限制并保存。
4. Add Policy关联MRF并添加条件，例Attendees per Day ≤10且Estimated Budget Total <5000；打开Venue Sourcing后Save。

约束与依赖

• Simple Meetings Policy 可要求用户先提交 MRF，再进行场地采购。
• 不符合采购政策时，课程说明会显示不符合标准的警告。
• 条件字段来自所选MRF的字段或问题；同一字段/问题在同一Policy只能用一次。
• 多Policy依序检查，匹配任一即成为Simple Meeting；全部不匹配则走普通会议处理。
• 10人/5000为课程示例，不能称产品固定阈值。

关联功能与影响

• 与 Meeting Request Form、Access Portal 及 Simple Budget 形成同一条简易会议流程。
• 符合Policy并不单独使采购可用，还需Venue Sourcing启用、Booking Site发布和门户页面组件齐备。

配置与字段

• Budget Mapping 将交易金额和实际开支映射至预算成本列。
• Virtual Card Settings 指定新卡额度采用的预算列。
• Notifications 可区分 Virtual / Plastic / Both，设置邮件、收件人和高级筛选。
• Higher Spend Limit Approval 通知用于已发卡提额申请。

操作步骤

1. 进入 Card Integrations 的 Details。
2. 配置预算列映射及管理员通知；Create Notification 增加规则。

约束与依赖

• 这是活动支出卡功能，与参会者向商户支付报名费是不同场景。

关联功能与影响

• 通知是后续启用虚拟卡审批的前提。

配置与字段

• Require Approval Yes/No。
• Always、超过活动额度、超过单卡额度。
• 公司模板按币种、地区、成本中心等组织。

操作步骤

1. 先确认 Details 通知已配置。
2. 打开 Purchase Template，在 Virtual Card Approval 中 Edit。
3. 选择门槛并保存。

约束与依赖

• 同一购买模板发出的卡遵守该模板的审批规则。
• 课程示例200金额只是示例。

关联功能与影响

• 决定申请发卡后立即出卡还是等待审批。

配置与字段

• 来自发卡行的字段与唯一标识。
• Enter a Value、Map to Cvent Field、Use Custom Text from the User 三种动作。

操作步骤

1. 打开模板 Field Settings 并 Edit。
2. 按字段选择固定值、映射系统字段或申请人填写，再保存。

约束与依赖

• 字段由银行配置提供；不是任意生成新的银行字段。
• Custom Field Mappings画面说明仅支持Alphanumeric；更改字段数据类型需在InControl操作。

关联功能与影响

• 申请虚拟卡时补齐要求的字段，供银行记账与报表使用。

配置与字段

• Upcoming Charges、Manage Payment、Manage Addresses、View All Invoices。

操作步骤

1. 应用切换到Admin，进入Subscription Management→Plan and Billing。

约束与依赖

• 后台账务路径实际可见；发票列表/下载内容及支付方式修改内部界面未展开。
• 与活动注册商户收款、Cvent Payments Virtual Card不同。

关联功能与影响

• CSN订阅作用于采购账号；与报名收款商户不同。

配置与字段

• 页面底部Cancel Plan；旁白说明取消不退款，只停止未来付款；恢复通过Admin Plan and Billing。

操作步骤

1. 按方案页面管理状态；需要恢复时到Admin同入口。

约束与依赖

• 本课只展示Cancel按钮和恢复旁白，没有实际取消确认或恢复成功画面。

关联功能与影响

• CSN订阅作用于采购账号；与报名收款商户不同。