LeadCapture

配置与字段

• 主办方 self-sign-up link
• Overview/Insights

操作步骤

1. 从主办方给的链接注册门户账户
2. 登录对应活动

约束与依赖

• 前提是主办方已把展商加入该活动。

关联功能与影响

• Overview 汇总工作人员采集的线索及报表入口。

配置与字段

• Incomplete/Overdue/Required 筛选
• View
• Upload Files
• Mark task complete

操作步骤

1. 打开任务 View
2. 如要求材料则上传
3. 完成后标记任务完成

约束与依赖

• 实际任务由活动主办方指定，不是每个活动相同。

关联功能与影响

• Tasks 可引导到资料、团队、资格问题与许可设置。

配置与字段

• Add booth staff → Search attendee list
• Confirmation number
• Add

操作步骤

1. 先确保人员已报名活动
2. 按 confirmation number 搜索
3. Add 并重复添加

约束与依赖

• 人员必须先是该活动 attendee。
• 画面侧栏为 Team，字幕部分使用 Teams。

关联功能与影响

• 加入团队后才能从 License Assignments 选该人员。

配置与字段

• 课程口播 Buy license，演示界面 Purchase licenses
• Quantity
• Go to checkout
• 订单/付款资料/Submit order

操作步骤

1. 选购买并调整数量
2. 进入 checkout 核对订单及付款资料
3. Submit order

约束与依赖

• 每份 access code 用于单一设备；额外设备需要额外许可。
• 110秒核实数量与Go to checkout；支付提交弹窗近景未选取，不显示训练银行卡资料。

关联功能与影响

• 购买并不自动代表已分配给工作人员。

配置与字段

• Choice Question
• Text Question
• Date and Time Question
• Rating Question
• Question text
• Save
• Lead score/Notes/Quick notes 样例

操作步骤

1. 进入 Lead Qualification Questions 的 Edit questions
2. 编辑现有问题或从 Build 拖拽题型
3. 输入内容并 Save

约束与依赖

• 示例问题不是必须照搬的业务字段。

关联功能与影响

• App 的 Qualify Lead 使用此表单；结果可随线索报告导出。

配置与字段

• Available/Assigned 状态
• Assign License 弹窗人员
• Assign license

操作步骤

1. 找到未分配许可 Options
2. Assign License 选工作人员
3. 确认后人员收到 access code 邮件

约束与依赖

• 不要共享单设备访问码。

关联功能与影响

• Team 是被分配人员名单的前提；App 访问码用于激活。

配置与字段

• Access Code
• I don't have an access code
• Scan badge / Yes activate device

操作步骤

1. 下载安装 LeadCapture
2. 输入邮件 access code
3. 按屏幕进行本人胸牌或姓名确认并激活

约束与依赖

• 字幕区分预分配/未预分配许可；75秒预分配示意帧仍显示 Scan badge 身份确认，故不把某一路径写成永远跳过扫描。
• 访问码单次激活、单设备使用，缺码联系 exhibitor admin。

关联功能与影响

• 设备激活对应后台许可分配。

配置与字段

• Camera QR/barcode
• Enter Manually
• Scan NFC badges（画面仅入口）
• Done
• Qualify lead
• Lead score/Notes/Quick notes
• Leads 列表编辑

操作步骤

1. Add Lead 扫 badge
2. Done 保存或 Enter Manually 补资料
3. Qualify lead 回答问题/加备注并 Save
4. Leads 中打开并编辑已有线索

约束与依赖

• NFC 入口未单独演示，不断言所有活动均可用。
• 125秒为转场叠影，仅保留审阅记录，不推荐作为产品清晰截图。

关联功能与影响

• 资格表单来自展商门户的统一配置。

配置与字段

• Add Lead 下方绿色 All leads synced

操作步骤

1. 连接蜂窝或Wi-Fi网络
2. 等待实时同步
3. 确认绿勾后再结束使用

约束与依赖

• 全部同步前保持登录；设备中已录入并不等于已传服务器。

关联功能与影响

• 门户收到后管理员才可完整查看和导出。

配置与字段

• 线索列表/搜索/排序
• Options → Edit/Delete
• View leads report

操作步骤

1. 进入 Leads Collected
2. Options 编辑或删除所需记录
3. 完成清理后生成报告

约束与依赖

• 删除记录前应确认业务意图；本任务仅研究操作，不执行真实删除。

关联功能与影响

• 与 App 同步数据共用；可从此页进入报告。

配置与字段

• Insights/Total Leads Collected 三点
• Report Data Settings
• Run report
• Actions → Export CSV

操作步骤

1. 从概览卡片打开 report
2. 取消不需要的字段并运行
3. Actions 导出 CSV

约束与依赖

• 课程还提到活动最后一天 Export Your Leads 邮件，是入口提醒而非替代同步。
• 230秒核实Report Data Settings字段选择；CSV导出按钮细节仍主要依据字幕。

关联功能与影响

• 先确保所有设备同步，再把报告作为最终线索文件。