Meeting Request Form

配置与字段

• 名称、Active、Starting Form、Language、Description。
• Starting Form 设为 Yes。
• 旧版Create Form：Name、Active、Language、Description、Data Tag Code、Internal Note。

操作步骤

1. 新建表单并标记为 Starting Form。
2. 在 Form Designer 加入申请人、会议基本信息以及用于分流的问题。

约束与依赖

• 起始表单需要收集路由判断所用字段。
• 该课未完整演示普通 MRF 的审批、通知、请求转换等功能。

关联功能与影响

• 决策树以此表单为 Starting Point；门户发布此表单作为入口。

配置与字段

• 决策树名称和 Starting Form。

操作步骤

1. 新建 Decision Tree，选择起始表单。

约束与依赖

• 不同门户可使用不同起始表单和对应决策树。

关联功能与影响

• 无需为建立路由而改写每一个已存在的目标申请表。

配置与字段

• Destination、Route Name。
• All Criteria 或 Any Criteria。
• 选择字段、运算符、比较值，可增加条件和路由。
• 目的地可为目标 MRF，也可设置外部 URL。

操作步骤

1. 选择目标申请表并命名路由。
2. 使用起始表单字段建立条件，例如内外部会议、每日人数。
3. 为其他会议类型增加路由。

约束与依赖

• 课程未解释多条路由同时满足时的优先级。

关联功能与影响

• 条件来自起始表单；目的地是后续请求表或外部页面。

配置与字段

• Fallback 为一个 MRF 或外部 URL。

操作步骤

1. 设置兜底目标，再到 Preview 检查完整树并 Finish。

约束与依赖

• 未匹配路由的情况需要有明确去向。

关联功能与影响

• 与各 Create Route 条件共同覆盖入口申请。

配置与字段

• 把 Starting Form 发布到目标 Access Portal。

操作步骤

1. 发布起始表单。
2. 按课程建议从同一门户取消发布其他直接目标表单，让申请从统一入口开始。

约束与依赖

• 这是培训建议的入口组织方式；并非声明系统禁止直接发布其他表单。

关联功能与影响

• 门户、起始表单、决策树和目标 MRF 组成连续流程。

配置与字段

• Add Status、Name、Update Event、Update RFPs、Requester Access、Reorder、Delete。
• Update Event/Update RFPs下拉：Yes / Confirm / No。
• Require comments when a request’s status changes。

操作步骤

1. Create Form或Details编辑，在Form Statuses添加并排序。
2. 为各状态选择是否更新Event/RFP及Requester Access，决定状态变化是否必须备注，Save。

约束与依赖

• 画面明确第一条状态是所有新请求默认状态。
• Yes自动更新，Confirm保存时询问是否更新；No不更新，不应笼统声称每次状态变化同步全部对象。

关联功能与影响

• Request表单与由其创建的Event/RFP是不同对象，传播规则可分别设。

配置与字段

• Email Alert开关、Include all request details、HTML Message、Include Cvent login link。
• Recipients Type含Custom Event Field、Custom Requester Field、Email Address、Question、Requester Email Address、User、User Group。

操作步骤

1. 启用Email Alert，编辑内容及是否带全部详情/登录链接。
2. 选Type并用Recipient选择器指定对象，Add Recipient添加多行，Save。

约束与依赖

• User/User Group从账号选择；Email Address可用于非账号用户。
• 字段/Question类型在实际下拉出现，但本视频主要演示User/Group/Email，不推断复杂动态收件规则。

关联功能与影响

• 申请提交邮件与后续Workflow Notifications是不同配置。

配置与字段

• Limit by current status。
• Limit by user’s event role。
• Limit by user’s account role。
• 各维度的Available Statuses复选矩阵。

操作步骤

1. Status Visibility → Edit，启用需要的限制维度。
2. 逐行勾选可用状态，Save。

约束与依赖

• 实际Note：先按request当前状态确定，再按Event Role或Account Role。
• 当用户已被分配该活动的Event Role时，该Event Role优先于Account Role；不能反向解释。

关联功能与影响

• 控制改变状态的权限；与Advanced Settings表单访问权限分开。

配置与字段

• Automatically create an event：Never / When a request is submitted / When a request enters the following status。

操作步骤

1. Advanced Settings → Edit，选择提交时或进入指定状态时自动创建；需要时选目标状态，Save。

约束与依赖

• 课程明确要在MRF运行报表或增加预算，需要创建关联Event。
• 选Never不会自动创建；提交申请不一定立即有活动，取决于此项。

关联功能与影响

• 可配合审批通过状态后再创建；后续状态是否更新关联对象由Details的Update Event/RFP规则控制。

配置与字段

• Limit who can access this form in the application。
• User Groups和Users选择器。
• Role-Based Access的Event Role Access下拉。

操作步骤

1. 限制开关选Yes后指定用户组/个人。
2. 按活动角色设访问级别，保存。

约束与依赖

• 实际画面：Administrators角色用户始终可用该表单。
• Role-Based Access说明：活动关联后，按Event Role决定哪些人可以查看和编辑Requests。

关联功能与影响

• 此项不同于Status Visibility的可用状态矩阵。

配置与字段

• Documents uploaded through this form are internal：Yes/No。

操作步骤

1. 内部仅应用使用选Yes；如后续需分享给非Cvent用户，课程说明选No，Save。

约束与依赖

• 允许对外分享的文档分类不等于已自动发给任何人。

关联功能与影响

• 与具体上传问题和后续流程授权共同使用。

配置与字段

• 页下拉、加号新增页、齿轮改Page Title、Header/Footer。
• Text and Visuals：Text、Image、Progress Bar；Structure：Section、Spacer。
• Fields：Event Title、Event Field、Requester Field、RFP Field、Dynamic Field Set。
• Questions：Text、Choice、Date & Time、Number、Request Consent、Budget Estimate（屏幕菜单可见）。
• Add Fields选择字段、Label Placement、Required；单字段可再编辑。
• Text Question的Question Text、Instructional Text、Required、Text Field/Comment Box、类型及最小/最大范围。

操作步骤

1. Open Form Designer，Build拖字段组件到画布，勾字段，设标签位置/必填，Add Fields。
2. 普通题同样拖放并在侧栏编辑；按需分Section和多页，Save。

约束与依赖

• 课程明确Fields会传入由申请创建的Event/RFP；Questions用于附加采集，不自动加入Event/RFP。
• Budget Estimate只是画面组件出现，本段没有配置细节；预算专章另有实证。

关联功能与影响

• 字段映射影响后续Event/RFP，而页面外观和普通问题不承担同样传播关系。

配置与字段

• Theme → Change Theme及预设Apply。
• Fonts、Colors、Dimensions、Site Background、Header等Text Styling。
• Preview的Desktop、Tablet、Phone。

操作步骤

1. 选主题Apply，再细调样式。
2. Preview切换设备检查分页与展示；完成Save。

约束与依赖

• 预览页中的60分钟超时、邮件说明是示例表单自写文案，不作为全产品默认规则。

关联功能与影响

• 设计页结构与主题配合；表单保存不等于发出一条真实请求。

配置与字段

• Date Range、Time Zone、Event Registration Status；Fields、Display。

操作步骤

1. More > Cross Event Reports，Event Details点Run；Date Range=Previous Year。
2. Fields选择字段/Display类别，再Run；Actions可Export或Save模板。

约束与依赖

• 14/14正常练习已走完，本文全文阅读并核关键原图。
• 本片展示Event Details，不是MRF专用报表；不能据课名断言含所有申请字段。

关联功能与影响

• 流程与Reporting Administration的1361来源同类，保留两个课件各自证据，不重复当新产品能力。