Cvent Essentials

配置与字段

• 活动名、日期、时间、时区、语言、自定义活动字段。
• 依次选 Branding、Registration、Data Privacy 模板。

操作步骤

1. 从应用菜单进入 Essentials，Create Event。
2. 填活动信息，选择三个模板后进入 Overview。

约束与依赖

• 能否看到同事活动取决于管理员授权。
• 模板选项由活动信息及管理员配置决定。

关联功能与影响

• 生成的活动网站、表单和隐私设置已有默认内容。

配置与字段

• Registration and Attendance、Unique Visits、Conversion Rate。
• Registrations Over Time，时间区间与UTM Tracking。
• Report 链接：报名、UTM明细、参与详情与互动。
• Download PDF 导出页面。

操作步骤

1. 进入 Overview，在指标卡 View Report 深入查看。
2. 调整趋势时间段，必要时下载PDF分享。

约束与依赖

• 出席与互动指标依现场活动发生后才有数据。

关联功能与影响

• Attendees 列表提供逐人的报名状态。

配置与字段

• Event Description，可用AI写作辅助。
• Venue 搜索 Cvent 数据库建议，保存后网站展示地址地图。
• Add Event Agenda Item：名称、分钟时长、描述，显示剩余可安排时间。
• 活动自定义字段可修改。

操作步骤

1. Edit 描述和场地。
2. 按顺序增加议程项目，保存。

约束与依赖

• Attendee Data、Cookie Notification、Footer Links 由选定模板锁定。

关联功能与影响

• 日期/总时长来自创建活动时的设定。

配置与字段

• 一个人可同时选 Check-in Staff、Speaker、Moderator。
• 姓名、邮箱、可选电话。
• 讲者可选择在网站展示，照片裁剪缩放、公司/职称、简介与社交账号。

操作步骤

1. Add Team Member，选择角色并填身份信息。
2. 讲者需要展示时补头像和简介后保存。
3. 外链100秒原图实际展示讲者网站可见开关、公司/职称、Bio与LinkedIn/Facebook/X字段。

约束与依赖

• 创建者默认列于团队。
• 签到人员需使用 OnArrival；添加后会收到团队通知和临近活动的使用说明。

关联功能与影响

• Moderator 管理 Q&A/Polls，Marketing 可设置团队提醒。

配置与字段

• 当前主题模板；Change Template。

操作步骤

1. 进入 Theme，按需要切换适用于当前活动类型的模板。

约束与依赖

• 颜色等品牌设置已锁定，确保一致性。
• Toolkit外链旁白仍称Branding，27秒实际侧栏/页标题为Theme；本手册路径按实际画面Theme。
• Theme画面有颜色值和Save但未演示改色，不能仅凭输入外观推翻课件所说模板锁定。

关联功能与影响

• 管理员在活动创建前配置模板；本课未示范管理员制作模板。

配置与字段

• First Name、Last Name、Email Address 必填。
• Add Fields、Add Custom Contact Fields、Choose Template。
• 拖动字段排序，活动创建后新增字段可 Remove from Form。
• Create Question：单选、多选、文本或同意题；填写题名与答案。

操作步骤

1. Edit 表单并加入可用字段。
2. 需要自定义问题时 Create Question，选题型并设答案。
3. 保存并预览网站。

约束与依赖

• 模板初始字段和后来添加字段的可删除性不同。
• 课程明确禁止用自定义题收集敏感个人数据（例如生日、社保或卡号）。

关联功能与影响

• 自定义联系人字段由账号层面预先建立，可跨活动保存资料。

配置与字段

• Event Capacity、Registration Permissions。

操作步骤

1. 分别 Edit 更新容量与报名权限。

约束与依赖

• 本视频未逐一展示所有权限模式。

关联功能与影响

• 与报名表字段是不同设置。

配置与字段

• Share Registration Link、Get Embed Code。

操作步骤

1. 复制链接；需嵌入其他网站时获取代码交由开发人员加入。

约束与依赖

• 外部网站的实现不在课程演示范围。

关联功能与影响

• Marketing 提供搜索引擎与 Events+ 日历推广。

配置与字段

• 内部名、Audience Type、Status、启用开关。
• 邮件 Subject、From Name、From Email。
• Send Test Email、Send Now、Schedule Email 日期时间。
• 收件人可搜索个人、全部或尚未邀请者。

操作步骤

1. 点击邮件名调整基本信息。
2. 按需禁用默认邮件，测试后手动发或定时发。

约束与依赖

• 有些邮件已默认启用并排期；应核对所需通信。

关联功能与影响

• 收件人从 Attendees 列表提供。

配置与字段

• 画布选组件，右栏编辑。
• 富文本、双括号数据标签、图片组件与账号图库/上传。
• 组件或段落省略号 Delete。

操作步骤

1. Open Email Designer，选文字修改并插入数据标签。
2. 拖入图片等组件后保存。

约束与依赖

• 数据标签在发送时替换为个人、日期和地址等实际值。

关联功能与影响

• 邮件主题/发信信息在Marketing邮件详情修改。

配置与字段

• 允许搜索引擎发现及简短说明。
• Show on Event Calendar，日历封面图。
• 账号已有自定义域名时可在此使用。

操作步骤

1. Edit 搜索引擎设置并填写描述。
2. 选择日历展示并上传封面后保存。

约束与依赖

• Events+门户和自定义域名须在账号中可用。

关联功能与影响

• 报名链接/嵌入代码位于Registration。

配置与字段

• Live Q&A，可实名或匿名提问与赞同。
• Auto-approve Questions 关闭后由Moderator审核。
• Polls 默认启用，需主持人创建/展示问题；Set Up Polls 进入互动站点。
• Resources 上传可供下载的文档。
• Add Survey 选 Basic 或账号可用的 Premium，亦可选已配置调查。

操作步骤

1. 启用Q&A并选择审核方式。
2. 设置投票，添加资源和调查。

约束与依赖

• 主持人可拒绝、现场展示或回复问题。
• 调查也会出现在默认启用的会后调查邮件。

关联功能与影响

• Moderator 来自 Team Members。

配置与字段

• Login Link、QR Code 下载。
• Live Display Link 与 Access Code。

操作步骤

1. 把参会者二维码展示在会场。
2. 把大屏链接和访问码交给主持人，以显示问题/投票。

约束与依赖

• 主持人入口与参会者登录入口不同；不要用演示码作为实际活动凭证。

关联功能与影响

• Preview Website 下拉 Login to Engagement 可预览参会者看到的面板。

配置与字段

• Manual Add → Add to Invite；姓名与邮箱。
• Import File 最多50000人；选择只添加邀请或同时报名。
• 模板、Choose File、Map Headers、Do Not Import、Review Import。

操作步骤

1. 手动填一个人，或上传表格。
2. 映射表头并复核后Import。

约束与依赖

• 课程要求导入至少 First/Last Name 与 Email。
• 50000是课程版本所示单次上限。

关联功能与影响

• 添加后回到Marketing发邀请。

配置与字段

• 邀请总数、已发邀请和已报名卡片。
• Actions 下载名单、查看导入/报名摘要。
• 点姓名打开侧栏查看资料，移除邀请或取消已报名记录。

操作步骤

1. 使用状态卡链接查看对应人群，再打开个人记录操作。

约束与依赖

• 移除未报名邀请与取消已报名不同。

关联功能与影响

• Overview提供汇总趋势。

配置与字段

• 名称、显示字段、单/双面、单位和尺寸、PDF打印设置。
• Layout Designer：文字、数据标签、QR、Image、Shape、Line。
• Preview 真实报名数据，保存版式。
• 下载PDF时可选全部或部分报名人。

操作步骤

1. Create Badge 设置规格。
2. 设计并预览保存。
3. 提前下载PDF打印，或在OnArrival按需打印。

约束与依赖

• 每个Essentials活动仅一套徽章设计。
• 现场打印需要课程所述 Event-in-a-Box 硬件并提前安排。
• 外链106秒仍是旧顶栏和Branding字样，其他外链采用新侧栏和Theme；保留片内版本区别。

关联功能与影响

• 徽章自动同步OnArrival。

配置与字段

• iOS/Android OnArrival，工作人员邮件的 Go to OnArrival。
• 名单搜索手动Check In，或扫描确认/提醒邮件中的QR。

操作步骤

1. 按临近活动邮件下载并登录OnArrival。
2. 搜索人或扫描其二维码签到。

约束与依赖

• 人员必须被分配Check-in Staff角色。

关联功能与影响

• 签到数据回传Essentials出席指标。

配置与字段

• Saved Reports、Report Templates、Scheduled Reports三个导航tab。
• 搜索、Category筛选、名称排序；模板Run/Edit/三点入口。
• 已见Participants、Click-Tracking Overview、Email Overview、Answer Details by Question、General Feedback Details、Live Q&A、Resource Details。

操作步骤

1. Reports > Report Templates按分类浏览或搜索；模板旁播放图标为运行入口。

约束与依赖

• 新外链65秒实际进入Reports模板列表；旁白说Overview的报告菜单，本文按原图位置保留。
• 本片未逐个运行全部模板/编辑结果，Saved/Scheduled仅核到tab，不能据此称设置已完整演示。

关联功能与影响

• Overview的聚合卡片/View report与独立Reports工作区分别列出；报告通用操作见Reporting & Insights。

配置与字段

• User Type=Essentials User；用户名、语言、Locale、User Role。
• Event Visibility：全部Essentials活动或仅自己的活动；可用邮件地址。

操作步骤

1. Create User选Essentials User，填首步资料；第2步设活动可见范围，第3步选可用邮件，Finish。

约束与依赖

• 专用用户登录落在Essentials Event List；已有普通用户也可通过User Role授权。

关联功能与影响

• 与模板可见性不同：此处控制能看到哪些活动。

配置与字段

• Event Details Permissions > Creating Events=Full Access；Type勾选Essentials。

操作步骤

1. 编辑角色Event > Edit，Creating Events给Full Access，通过Type省略号勾Essentials后Save；新角色在创建第3步配置。

约束与依赖

• Creating Events权限与Event Planning/Launching/Cancel/Delete等权限分开，不能由Full Access一项推断全部管理权。

关联功能与影响

• 专用Essentials用户类型和普通角色授权是两条路径。

配置与字段

• Theme、Registration、Data Privacy三类模板；Name。

操作步骤

1. 选择已有模板编辑，或Create template输入名称后Save/Next。

约束与依赖

• 本课原图为Admin旧侧栏；同课新版概览视频已显示Library > Essentials，保留两条来源路径。

关联功能与影响

• 用户创建活动时从符合可见性条件的模板选择。

配置与字段

• Colors：Primary/Secondary HEX、Light/Dark/Color mode、Safe color mode。
• Fonts：Headings、Body text。
• Logo/Banner选择Files已有文件或上传；Logo可裁剪。

操作步骤

1. 分别设置Colors/Fonts/Logo/Banner，Save changes。
2. Logo从文件库选择或上传，Edit Image裁剪后保存；Banner同样选择文件。

约束与依赖

• 原图推荐Logo170×90、Banner1874×320像素，为建议尺寸；支持JPEG/JPG/PNG/GIF。
• 课件文字提供裁剪步骤，原图展示最终Logo和Banner，未独立打开每个文件选择弹层。

关联功能与影响

• Theme、Registration、Data Privacy均可各自设置模板可见性。

配置与字段

• First name、Last name、Email固定必填，可通过三点改标签。
• Add fields、Required、Add custom contact fields、拖放排序。
• Registration Permissions：开放、拦截/只允许邮箱域、只允许IP、仅Attendee List。

操作步骤

1. 添加字段或账号自定义联系人字段，设Required、拖动排序；选报名权限并保存。

约束与依赖

• 该旧图展示联系人字段；新版概览画面还出现Create question，不将新按钮冒充此旧图已演示功能。

关联功能与影响

• Custom Contact Fields需在账号先创建，与Custom Event Fields控制模板可见性不同。

配置与字段

• Require one-time passcode；Show Do Not Sell or Share link。
• Cookie notification；Cvent Privacy Policy及其他Website Footer Links。

操作步骤

1. 逐个必填Yes/No选择；开启后补所需文本/URL，Save changes。

约束与依赖

• 外链URL需http://或https://，并填写Link text。
• 原图标题Current EU Compliance是示例模板名称，不代表法律合规认证。

关联功能与影响

• 供创建活动团队选用；适用条件可由模板可见性规则限定。

配置与字段

• Use custom event fields to limit template visibility；Custom event field、Operator、Value；And/Or。

操作步骤

1. Visibility Settings > Yes，选择字段/操作符/值；Add conditions并设And/Or，Change后Save changes。

约束与依赖

• 示例Division=East coast AND Event Host Department=Sales。
• 规则作用于每个Theme/Registration/Data Privacy模板，不是用户活动列表权限。

关联功能与影响

• 同一账号可按不同活动自定义字段控制可用模板。

配置与字段

• 必填姓名和邮箱；Add fields及Add custom contact fields。
• Create question画面文字列Single-select、Multi-select、Text input、Consent。

操作步骤

1. 概览视频展示Library侧栏Essentials与Registration Template。

约束与依赖

• 本片是概览；仅核到Create question按钮和说明，未打开题型设置对话框。
• Toolkit静态图仍为Admin > Templates > Essentials and Webinar Templates，不能把两条路径拼成同一层。

关联功能与影响

• 新导航下模板仍由管理员集中维护，团队按可见规则选择。

配置与字段

• Report Templates 与 Saved Reports。
• 运行前选 Date Type、Date Range、Time Zone、Event Status 和 Currency Conversion。
• Fields 选择字段；Data、Filters、组件 Edit 调整字段、列和分组。

操作步骤

1. 选择模板，设置标准和字段，Run。
2. 使用报告中的活动标题链接打开对应活动。
3. Export 保存当前数据，或 Save As 保存可重跑配置。
4. 旧版完整练习：More > Cross Event Reports > Report Templates，点击 Event Details 的 Run；Selection Criteria 设 Date Range=Previous Year，并可选 Time Zone、Event Registration Status；Fields 通过勾选/加号增删字段，Display 切换字段类别，Run 后查看浏览器结果。

约束与依赖

• 该归档视频展示 More 顶部菜单；不能将旧路径当作当前平台统一导航。
• Save As 后再运行可能出现新数据；Export 才是此时数据。
• 该 Captivate 为旧版 More 导航，与新版 Insights 工作区分别保留。

关联功能与影响

• 与 Cross-Event Insights 的详细报告链接互补。

约束与依赖

• 多段新侧栏看到该菜单，未演示进入后配置，不根据标签推断连接类型。

关联功能与影响

• 账号级CRM/Webhooks配置另见Integrations专篇。

配置与字段

• Custom question / Consent question。
• Question type、Question text；Text input的Single line/Paragraph。
• 选择题答案区和Add answer由完整字幕讲解。

操作步骤

1. Registration > Edit > Create question，选Custom/Consent及题型，填写问题和所需答案，Create question。

约束与依赖

• 134秒原图实际为Text input题型及单行/段落选项；未逐一展开全部题型弹层。
• 课件要求不使用自定义题收集敏感个人数据，沿用该课程限定，不延伸为其他产品规则。

关联功能与影响

• 独立于Add custom contact fields，后者复用账号通讯录字段。

约束与依赖

• 仅在徽章视频背景区显示该设置标题及说明，未打开配置。

关联功能与影响

• 与Badge Printing为同一Onsite页的不同功能。

约束与依赖

• 背景说明明确参会者接受后不能更改条款；Add入口可见，配置对话框未打开。

关联功能与影响

• 与Badge Printing为同一Onsite页的不同功能。