Integrations

配置与字段

• 课件要求Webex Full Administrator并具有Compliance Officer权限。

操作步骤

1. 取得权限后联系CSM/Account Manager，由后台团队安排Webex Integration Meeting。

约束与依赖

• 该视频采用旧版和客户定制字段；不是现在所有账号都有同样字段。
• 课程未演示完整OAuth授权屏幕。

关联功能与影响

• 账号连接是活动/场次同步的前提。

配置与字段

• Sync to Webex = Yes。
• Webex Host Email。
• Webex Scheduled Type = Meeting/Webinar。
• Sync Walk-ins as Event Participants (Webex)字段。

操作步骤

1. 创建Virtual活动，进入Event Information的Custom Fields。
2. 设置同步、主持邮箱及Webex会议类型。

约束与依赖

• 这里是预配置集成使用的自定义字段，不能推断为通用原生属性。

关联功能与影响

• 较新Event Management把General改为Details，本文保留课程原路径。

配置与字段

• Video Conferencing Platform选择Cisco Webex。
• Attendee/Speaker/Host Password。
• 生成后Meeting ID和Virtual Event URLs。

操作步骤

1. Edit Virtual Event，选择平台并设置参会密码，Save。
2. 等待集成生成会议和URL，必要时在Webex Calendar核对。

约束与依赖

• 密码要满足Webex账号规则，否则会议/网络研讨会创建失败。
• 课件说明创建与URL回填最多15分钟，实际取决于集成状态。

关联功能与影响

• 课程样例密码不写入报告。

配置与字段

• Sync to Webex、Webex Host Email。
• Sync Walk-ins as Session Participants (Webex)。
• Participation Minimum Duration (Webex)。

操作步骤

1. 进入场次Custom Fields并Edit，选择同步和主持人。

约束与依赖

• 课件同时显示其他平台字段，不能将Zoom/MS Teams字段当Webex专属设置。
• 最短参与时间示例45，课件画面未明确单位，本文不自行补单位。

关联功能与影响

• 参与阈值和Walk-in设置与参加记录同步有关；精确判断规则待更多来源。

配置与字段

• Live/Pre-recorded = Live。
• Session Type = Collaborative。
• Video Conferencing Tool = External Platform。
• Video Conferencing Platform = Cisco Webex。
• Session Passwords及回填URL。

操作步骤

1. Video Settings → Edit，依次选Live、Collaborative、External Platform和Cisco Webex。
2. 设置满足Webex规则的密码，保存后等会议信息回填。

约束与依赖

• 与整个活动统一虚拟会议入口区分。

关联功能与影响

• 参会者、讲者、主持URL为不同字段。

配置与字段

• 同步联系人显示Registered标签；New Meeting选人时同样显示。

操作步骤

1. 在已集成活动查看Users List或安排New Meeting。

约束与依赖

• 只传报名资料，不传场次等其他资料。
• 本视频演示使用效果，未给出集成管理员的连接配置步骤。

关联功能与影响

• 会议反向同步到Cvent Hub/App My Schedule，更新须在Jifflenow做。

配置与字段

• Appointments标记，名称末尾有唯一ID，点开详情。

操作步骤

1. 登录Hub后My Schedule查看预约。

约束与依赖

• 修改会议要在Jifflenow，Hub不会处理这些更新。
• 课程说明约15分钟同步，实际以集成状态为准。

关联功能与影响

• 与Cvent原生Appointments产品区分。

配置与字段

• Name、Type=Webhooks、SSL安全端点URL、Authentication Token。
• Synced Objects：Attendees、Sessions、Speakers；Endpoints可添加多个。
• Manual Syncing为每种对象指定手动同步端点。

操作步骤

1. Create Integration，填写连接信息并Save；Edit设置默认对象和端点。

约束与依赖

• 至少一个端点；认证由第三方应用提供，本文不保存令牌值。
• 默认对象可在活动调整，并非全账号强制同步。

关联功能与影响

• 账号配置供各活动选择；不同端点可接收不同对象。

配置与字段

• Send notification、Frequency、Time Between Sends、Recipients。

操作步骤

1. 开启失败通知，选择频率、间隔及收件人后Save。

约束与依赖

• 原图示例Hourly、间隔1；旁白说明可按小时至每月按日期通知，完整下拉项未逐个展开。

关联功能与影响

• 区别于活动邀请和确认邮件。

配置与字段

• 默认Event Cancelled、Event Deleted、Event Modified。
• Add Integration Point的端点及动作。

操作步骤

1. Add Integration Point选择端点/动作，Save；Actions > Validate验证连接，另有删除配置入口。

约束与依赖

• 多端点须确认动作对应端点；活动页不能直接增删账号动作。

关联功能与影响

• 账号定义动作，活动启用后对该活动生效。

配置与字段

• Activate、Configuration、Synced Objects。
• Actions > Webhooks Message History/Validate；Sync。

操作步骤

1. Edit启用并选Admin配置和同步对象，检查Integration Points，Save。
2. 需要补发时Sync；查看Message History判断成功/失败。

约束与依赖

• 旧课说明后台约15分钟传输，手动Sync可提前；不作为现行延迟保证。
• 需要多套配置时列表有Add Webhooks。

关联功能与影响

• 账号触发定义与活动对象选择是不同层次。

配置与字段

• Sessions勾选列表；Advanced Settings的Sync this session with webhooks。

操作步骤

1. Sessions > Edit勾选后Save；场次旁箭头 > Advanced Settings查看Webhook区域及Integration Points。

约束与依赖

• 活动和相应对象需启用；不能在场次更改账号动作定义。

关联功能与影响

• 同屏Marketo区域与Webhooks区域为两个集成。

配置与字段

• Name、Host URL、Webex Username、Password。

操作步骤

1. Create Integration填写连接信息，Save验证。

约束与依赖

• 此旧版连接与另一课OAuth/自定义字段自动建会流程不同；不能合并两种授权机制。
• 课程未证明现行产品仍允许新建该旧式连接。

关联功能与影响

• 账号连接后把已有会议关联Admission Item或Session。

配置与字段

• Configuration、Meeting Number、Active。
• Automatically send registrants、是否发Webex确认邮件。
• Automatically retrieve participants及日期时间。

操作步骤

1. Edit选择配置与已有Meeting Number，启用并Save。
2. Webex菜单提供Refresh Meeting Details、Sync Attendees、Retrieve Participants。

约束与依赖

• Pending活动或Inactive会议不能同步注册人。
• 课件建议结束48小时后拉取参与记录，这不是强制延迟。
• 手动同步可仅新增，或同时删除Webex中未在该Cvent日程注册的人；删除选项有实际影响。

关联功能与影响

• 注册人Cvent→Webex；实际参加者Webex→Cvent。
• 整场单会议可关联Admission Item，多个会议使用场次；本片实际演示场次。

配置与字段

• Zoom Integration Type=Meeting/Webinar/NA；Host、Alternate Host。
• Participation Minimum Duration；Sync walk-ins as Event participants。
• Initiate Retroactive sync for Event；Mark Event Participation based on Session。

操作步骤

1. 创建Virtual或Hybrid活动，填写集成字段。
2. 补历史数据时启动Retroactive Sync，完成回填Sync completed。

约束与依赖

• 预配置自定义字段，不能视为所有账号原生属性。
• Webinar需相应Zoom许可。
• 旁白明确最短时长以分钟计；留空不限制停留时间。
• 场次参与是否同时标记活动参与由独立开关决定。

关联功能与影响

• 活动级用于整场单会议；多场次在Session > Custom Fields配置。
• 活动参加记录可触发反馈调查和学分；报名成功不等于参加。

配置与字段

• Platform name=Zoom、Virtual Event Name、Attendee Password。
• Meeting ID、各角色URL、Recording URL。

操作步骤

1. Edit选择Zoom、填写名称密码并Save，等待会议ID/URL回填。

约束与依赖

• 旧课说明约15分钟回填，不是当前服务承诺。
• Zoom云录制后回传录制链接；日期/名称修改会传到Zoom。

关联功能与影响

• 与旧Webex输入已有Meeting Number的流程不同。

配置与字段

• Live、Collaborative、External platform、Zoom。
• Virtual Session Name、Attendee Password；Meeting ID与各角色URL自动回填。

操作步骤

1. 先填场次Custom Fields；Video Settings选择Live/Collaborative/External platform/Zoom，填写名称密码，Save。

约束与依赖

• 约15分钟为旧课说明；日期/名称更改传至Zoom。
• Notes手填，Recording URL需云录制后回传。

关联功能与影响

• 场次会议有自身Custom Fields。

配置与字段

• Type=Marketo及连接凭据；Active。
• 匹配可按Email Address，或First name, last name, and email address。

操作步骤

1. Create Integration选择Marketo，填连接信息并Save；Edit确定匹配标准。

约束与依赖

• 有共享邮箱Lead时，课程建议姓名+邮箱；邮箱唯一可只按邮箱。
• 凭据值不进入报告。

关联功能与影响

• 匹配标准影响触发同步及联系人导入导出。

配置与字段

• Action示例Invitee Added to Invitation List。
• 重复匹配：最近修改Lead、全部匹配Lead、或不执行操作。
• Triggered Actions分别开启创建/更新Lead和列表等操作。

操作步骤

1. Add Integration Point选动作及重复匹配处理，启用所需操作，Save。

约束与依赖

• 账号定义触发逻辑；具体Marketo名单/Campaign由活动或场次补填。

关联功能与影响

• 邮件退信加入名单为旁白举例，实际创建示例为加入邀请名单。

配置与字段

• Marketo Object、Required In Marketo、Default in Marketo、Default Export Value、Cvent Field。

操作步骤

1. Actions > Retrieve Marketo Fields；逐行通过Cvent Field省略号选字段并Save。

约束与依赖

• 以后新增Marketo字段需手动重新Retrieve。
• 原图说明：Default Export Value仅在已映射Cvent字段为空时使用。
• Custom Objects仅旁白提及，未逐项演示新增。

关联功能与影响

• 映射也影响个性化报名链接的预填。

配置与字段

• Activate、Configuration。
• List added to/List removed from/Requested Campaign。
• Sync with Marketo的重复匹配处理；Sessions选择。

操作步骤

1. Edit启用，填准确Marketo名单名/ID并Save。
2. Sessions勾选场次；场次Advanced Settings可填场次名单和Campaign。
3. Sync with Marketo选择重复Lead更新方式。

约束与依赖

• 手动Sync只创建/更新Lead或Custom Objects，不重放全部触发操作。
• 课件5–10分钟数据出现仅为旧说明。
• Integration Points空白可能停用或无需额外配置，不能直接判为错误。

关联功能与影响

• 账号定义动作；活动/场次确定具体名单。

配置与字段

• External Data Source=Marketo；个性化注册链接。

操作步骤

1. Site Designer页面菜单，点Registration Path齿轮，选Marketo并Apply；链接用于Marketo/Cvent邀请邮件。

约束与依赖

• 依赖账号连接及字段映射。

关联功能与影响

• 区别于普通公开链接的Address Book自动预填。

配置与字段

• Configuration、准确List Name、选中Lead。
• 新/现有Contact Group；匹配时None/仅加组/更新后加组。
• 未匹配时None/新建后加组；Update Method追加或替换组成员；摘要邮件。

操作步骤

1. Import > Marketo选配置、搜索名单、勾选记录。
2. 确定组及匹配/更新规则，Next复核，Import。

约束与依赖

• 至少一个配置已做字段映射。
• Replace group members会替换组成员，与更新联系人字段独立。

关联功能与影响

• 账号通讯录导入不代表自动报名某活动。

配置与字段

• Configuration、多重Lead匹配策略、是否加入指定Marketo List。

操作步骤

1. 列表勾选联系人，Actions > Export > Marketo，确定配置、匹配和名单后Export。

约束与依赖

• 批量导出所选账号联系人；依赖配置的匹配及映射规则。

关联功能与影响

• 直接处理账号联系人，区别于活动触发同步。

配置与字段

• Account Integration Reports下的Marketo REST Record History。

操作步骤

1. Admin > Reporting > Reports搜索Marketo，Run；按需加Lead/Custom Object字段。

约束与依赖

• 本片示范报告入口并说明结果用途，未逐项演示所有结果字段。

关联功能与影响

• 区别于Webhooks Message History日志。

配置与字段

• 按活动授权显示Invite、Nominate、Register、Modify/Cancel。
• 邀请选择Contact/Lead、Invitation Email、是否以自己为发送人。

操作步骤

1. Cvent Events打开活动，Invite选人/邮件，Send Invitations生成Invitation Pending Attendee记录。
2. Register打开预填Cvent报名；需要审批先Nominate。

约束与依赖

• 按钮受Cvent活动配置控制。
• 使用自己姓名邮箱为发送人会覆盖活动Planner信息。
• Nomination是额外功能，需账号及活动开启。

关联功能与影响

• Cvent管理权限与可用邮件；Salesforce执行操作。

配置与字段

• Campaign Member Status↔Attendee Status；Link Cvent Events。

操作步骤

1. 打开/新建Campaign，Linked Cvent Events设状态映射并Save；Link选择活动再Link确认。

约束与依赖

• 原图明确：未映射状态的Attendee不会加入Campaign；已加入成员变为未映射状态仍保留。

关联功能与影响

• 后续参加者按映射加入，并随Cvent状态更新。

配置与字段

• Configuration Name、Active、系统生成Access Token。

操作步骤

1. 先在Salesforce安装Cvent App；Cvent Admin的该菜单Add，输入名称Save。
2. 在Salesforce Cvent Admin粘贴令牌连接；本文不保存令牌。

约束与依赖

• 可单配置供全部活动或多配置分别关联活动；不等于自动授予所有Salesforce用户可见权。
• 完整应用安装步骤仅链接Developer Hub，课程未演示安装向导。

关联功能与影响

• 活动端必须选择配置；Salesforce另设可见性。

配置与字段

• Sync this event、Configuration、Require nomination。
• 允许加入邀请名单、发送邀请及可用Invitation Emails/Display Names。
• 允许从Salesforce报名。

操作步骤

1. Edit启用，选Admin配置；按需开启提名审批。
2. 允许发送邀请时Add Invitation Email并设置显示名；禁止发邮件时可另选允许加入的名单。
3. 设置代报名权限并Save。

约束与依赖

• 课件建议活动Active后再启用，减少测试数据同步。
• Nomination为额外功能，需Account Manager开启；是否审批为独立选项。

关联功能与影响

• 决定Salesforce Event页面Invite/Nominate/Register等按钮。

配置与字段

• NoShow状态同步时机；是否Sync guests。
• Attendee Sync的Field/Operator/Value与And/Or。
• Session Sync选择指定场次。

操作步骤

1. Edit设NoShow时机，Guest开关与参加者筛选，Add Session选择需要场次，Save。

约束与依赖

• 没有参加者过滤时该活动全部Invitees同步；未选场次时全部场次同步。
• 这些默认“全部”与Salesforce可见性未启用规则时“一个也不可见”不同。

关联功能与影响

• 活动同步范围还限制下一页允许发送的Attendee Activities。

配置与字段

• Sync attendee activity、Add Activities、Category及具体行为。

操作步骤

1. Edit开启，Add Activities选择类别及行为，OK并Save。

约束与依赖

• 只同步Sync Settings已包含的参加者与场次。
• 未选择具体行为时默认同步全部行为（课程说明）。

关联功能与影响

• 行为筛选不扩大前一页对象范围。

配置与字段

• Cvent Environment、Access Token、Active Configuration。
• Purge Criteria：活动状态、Logs保留天数。
• Data Refresh Frequency；Sync Event Data/Sync Attendee Data。

操作步骤

1. 选最近Cvent环境并粘贴Cvent生成令牌，Connect with Cvent。
2. 设活动/日志每日清理和刷新频率，Save；需要补传时用同步按钮。

约束与依赖

• Purge删除的是Salesforce里的集成记录，不能理解为删除Cvent源活动。
• 示例Completed活动和90天日志仅为示例，不是默认要求。
• 令牌不进入报告，展示选用画面仅有掩码。

关联功能与影响

• 刷新与是否Active、活动端同步开关、对象筛选共同决定数据传输。

配置与字段

• Filter Name、Field/Operator/Value、Users/Groups；Activate。

操作步骤

1. Add Filter，Add Condition建条件，选择用户或组，Save；勾选过滤规则Activate。

约束与依赖

• 课程明确：没有启用可见性Filter时用户看不到活动。
• 旁白说明每Filter最多10条件；仅为旧课限制。

关联功能与影响

• 账号配置关联活动并不足以使所有用户自动看见；还需可见性规则。

配置与字段

• 各对象Add Field对应Salesforce/Cvent字段。
• Matching Rules分别配置Single Match、Multiple Matches、No Match。

操作步骤

1. 各对象添加匹配字段，示例Contact ID对应Cvent Source ID。
2. 配置单匹配、多匹配、未匹配动作，Save。

约束与依赖

• 课程要求三个对象均设匹配标准，不能只配置Contact。
• 画面示例No Match为Create a person account，属于示例选择，非所有账号默认。

关联功能与影响

• 匹配标准与字段传输映射是不同设置。

配置与字段

• Add Mapping、两侧字段/数据类型、Default Value。

操作步骤

1. 确认匹配字段也在映射中；Add Mapping补字段并Save。
2. 需要创建Lead时确保Company已映射；Cvent空值可用Default Value补齐。

约束与依赖

• 原图明确Campaign Member映射不适用于Session Campaigns。
• 匹配规则决定找哪条记录；Field Mappings决定传哪些字段，不能相互替代。

关联功能与影响

• 与Marketo Default Export Value同属空值补充概念，但各连接独立配置。

配置与字段

• 按条件把Nomination Request交给Approvers。

操作步骤

1. 在此页建立审批条件与审批人；活动端Require nomination需同时启用。

约束与依赖

• 本片只说明该页用途，未逐个演示审批条件表单。
• 需账号额外开启，缺少该tab时联系Account Manager。

关联功能与影响

• 与Meeting Request Form/Workflow审批流程分开。

配置与字段

• Task Configuration Name、Object/Field/Operator/Value。
• Apply if Cvent contact has No Match/Single Match/Multiple Matches。
• Subject、Assignment Rule、Task Owner、Status、Priority、Description。

操作步骤

1. Add Task Configuration建条件，至少选一种Apply匹配状态，填任务详情并Save。
2. 列表勾选配置Activate。

约束与依赖

• 旁白说明最多3条件，画面未独立验证上限。
• 本片完整演示Task，Opportunity仅说明可用类似方式创建，不应称商机表单全审阅。

关联功能与影响

• 触发依赖上游活动/参加者同步及匹配结果。

配置与字段

• Vendors卡及Remove已启用状态；左导航Vendors。

操作步骤

1. 在General→Event Features添加Vendors，打开出现的Vendors菜单。

约束与依赖

• 课程说明账号和用户必须已建立Reposite SSO才显示卡/菜单；发RFP需要Reposite订阅，否则可见订阅教育页。
• 这是供应商采购，与CSN场地RFP及注册售票不等同。

关联功能与影响

• 从活动信息带入Reposite项目，后续新增类别RFP可重复。

配置与字段

• 九类供应商入口；Create vendor RFP外开图标。

操作步骤

1. 点击Create vendor RFP，活动资料带入Reposite，首个项目关联当前活动。

约束与依赖

• 旁白称无需离开平台，实际页面切到Cvent Vendor Marketplace powered by Reposite工作区；不宣称全部配置始终同一页。
• 项目与事件的1:1或多项目上限未演示，不猜测。

关联功能与影响

• 活动日期/地点等为初始化来源，不等于双向持续同步。