Cvent Payments

配置与字段

• Merchant Account、Gateway、Currency、Last Transaction Date、Last Transaction Status。
• Create CP Account。

操作步骤

1. 点击 Create CP Account，输入显示名称、Doing Business As 和允许的付款方式。
2. 继续安全开户流程，提交企业、身份和银行资料。

约束与依赖

• 提交不代表立即可收款；课程展示 Inactive 到 Active 的审核状态。
• 课程提到的处理时长和打款频率属于培训示例，不能视为当前账号承诺。

关联功能与影响

• 激活商户后用于活动收款；列表同时提供状态监控。

配置与字段

• Refund Balance、Payout Frequency、Processing Fee、Gateway。
• 关联银行账户及编辑入口。

操作步骤

1. 打开商户名称查看账号详情；按需要维护银行资料。

约束与依赖

• 银行资料通过安全流程维护，课程未演示任意账号修改权限。

关联功能与影响

• 账单解释收入、手续费、保证金和打款的关系。

配置与字段

• 收入、手续费、保证金及之前的保证金余额/要求。

操作步骤

1. 根据账单各部分核对收款和扣减项目。

约束与依赖

• 视频为账单解读，未展示一个可确认的后台导航路径。
• 课程说明保证金与公司风险情况相关，并有活动完成后释放规则；具体以账号协议和实际账单为准。

关联功能与影响

• 与商户的结算及资金余额关联。

配置与字段

• 统一前缀，或每个活动各自设置前缀，前缀最多6字符。
• 以 Order Date 或 Event Number 为序列依据。
• 可加入 Registration Number；按月或按年重置序列。

操作步骤

1. 编辑 Invoicing 配置，选择编号组成和重置方式后保存。

约束与依赖

• Order Date 对应账号层面的序列；Event Number 对应按活动的序列。
• 编号规则影响新生成的发票，不应自行推断已开票重编号。

关联功能与影响

• 每活动前缀在 Registration Overview 中维护。

配置与字段

• Pricing 设置中的 Event Prefix for Invoicing。

操作步骤

1. 打开 Registration Overview 的 Pricing 齿轮，填写活动前缀。

约束与依赖

• 依赖账号 Invoicing 先选择按活动设置前缀。

关联功能与影响

• 与账号序列规则共同组成发票号码。

配置与字段

• 内部名称、显示名称，Type 选择 Invoice。
• 纸张 Stock、自助打印对象、报名类型及模板覆盖/可编辑选项。
• 设计器支持 Invoice Details、Invoice Details with Tax、Invoice Number、Order Date 等数据标签。
• 也可加入公司、确认号码等报名数据。

操作步骤

1. Create New，选择 Invoice 类型并配置纸张和打印范围。
2. 在设计器拖入数据标签，排版后完成。

约束与依赖

• 课程实际入口是 Attendees → Certificates；向导名称仍显示 Badge and Certificate Creation。
• 数据标签按各报名订单生成实际内容。

关联功能与影响

• 模板可通过邮件 Invoice Link 交给参会者打印。

配置与字段

• 邮件文本组件中的 Invoice Link 数据标签。

操作步骤

1. 编辑 Registration Confirmation 的设计，在文本组件插入 Invoice Link 并保存。

约束与依赖

• 需要先准备发票模板和相应报名订单。

关联功能与影响

• 参会者从确认邮件打开个人发票。

配置与字段

• Budget Mapping 将交易金额和实际开支映射至预算成本列。
• Virtual Card Settings 指定新卡额度采用的预算列。
• Notifications 可区分 Virtual / Plastic / Both，设置邮件、收件人和高级筛选。
• Higher Spend Limit Approval 通知用于已发卡提额申请。

操作步骤

1. 进入 Card Integrations 的 Details。
2. 配置预算列映射及管理员通知；Create Notification 增加规则。

约束与依赖

• 这是活动支出卡功能，与参会者向商户支付报名费是不同场景。

关联功能与影响

• 通知是后续启用虚拟卡审批的前提。

配置与字段

• Require Approval Yes/No。
• Always、超过活动额度、超过单卡额度。
• 公司模板按币种、地区、成本中心等组织。

操作步骤

1. 先确认 Details 通知已配置。
2. 打开 Purchase Template，在 Virtual Card Approval 中 Edit。
3. 选择门槛并保存。

约束与依赖

• 同一购买模板发出的卡遵守该模板的审批规则。
• 课程示例200金额只是示例。

关联功能与影响

• 决定申请发卡后立即出卡还是等待审批。

配置与字段

• 来自发卡行的字段与唯一标识。
• Enter a Value、Map to Cvent Field、Use Custom Text from the User 三种动作。

操作步骤

1. 打开模板 Field Settings 并 Edit。
2. 按字段选择固定值、映射系统字段或申请人填写，再保存。

约束与依赖

• 字段由银行配置提供；不是任意生成新的银行字段。
• Custom Field Mappings画面说明仅支持Alphanumeric；更改字段数据类型需在InControl操作。

关联功能与影响

• 申请虚拟卡时补齐要求的字段，供银行记账与报表使用。

配置与字段

• 卡片轮播显示额度与有效期，按请求时间排序；List All Cards 查看全列表。
• All Cards 汇总已用额度/总额度，以及已匹配、未匹配交易。
• 单卡展示其支出与额度。
• View Details 查看账单币种金额、交易日期、商户与使用卡。

操作步骤

1. 进入预算并选择版本，打开 Card Transactions。
2. 选择全部卡或单卡，再打开交易详情。

约束与依赖

• 需账号已接入相应卡服务；普通Budget视频不一定出现此页签。

关联功能与影响

• 交易可匹配到预算项目并自动对账。

配置与字段

• 昵称、资金公司、购买模板。
• Spending Limit 预填预算金额，可调整；Maximum Number of Transactions。
• 有效日期及时区。
• 可选绑定一个预算项目用于自动对账；记账标识必填项。
• Add a Card 还提供 Send Vendor a Virtual Card、Attach a Plastic Card。

操作步骤

1. 填写卡用途、模板与限额。
2. 设有效期和记账字段后 Submit Request。
3. 无审批要求可直接出卡；需审批时为 Requested，批准后才能取卡资料；拒绝显示 Declined。

约束与依赖

• 课程建议考虑授权扣款，交易次数至少2是培训建议而非系统最小值。
• 未批准前没有卡详细资料。
• Request a virtual card画面提示Billing Currency可能不同于Budget Currency；不可默认两者同币种。

关联功能与影响

• 审批门槛由账号 Purchase Template 决定。

配置与字段

• Share Card Details；邮件验证码验证后可下载卡PDF或查看资料。
• Usage → Request Higher Limit：新额度、原因。

操作步骤

1. 选择卡的 Details。
2. 按需验证查看资料；需提高额度则填写新额度和原因提交。

约束与依赖

• 提额等待审批时仍能在原额度内用卡；批准后限额更新。
• 截图应使用演示卡并避免将真实卡号/CVV放入说明。

关联功能与影响

• 管理员收到提额审批通知。

配置与字段

• View Details → Budget Matching 选择项目和匹配金额。
• Split Transaction 可把一笔分到多个项目。
• Remaining to Match 显示未分配余额。
• 已匹配交易可 Edit。
• 批量匹配只支持相同币种交易且只能选一个预算项目。

操作步骤

1. 打开交易详情，选预算项目并填写金额。
2. 跨项目费用使用 Split Transaction。
3. 同币种多笔可勾选后 Match to Budget Item。

约束与依赖

• 分配金额以交易总额为限。
• 批量匹配不能同时分配多个预算项目。

关联功能与影响

• 匹配结果结合账号预算映射影响实际成本列。