Registration

配置与字段

• 默认No Registration Type不可改名/删除；未指定类型时采用。
• Add from Contact Types复用账号类型。
• Create Contact Type：Name和唯一Code。

操作步骤

1. 先查现有Contact Types避免重复。
2. 添加已有或新建类型，再保存。

约束与依赖

• 每个账号联系人只有一个Contact Type，每活动每个人也只有一个Registration Type；不同活动可以不同。
• 在活动中新建Contact Type同时写入账号级Contact Type，需要角色允许。

关联功能与影响

• 类型关联Path、Admission Items、Session、Fee；Contact Type可预分配报名类型。

配置与字段

• Registration Deadline日期/时间。
• Event Level Capacity；按活动形式可分别设In-person与Virtual容量。
• Registration Goal报名目标；Event Level Capacity留空表示不设上限。

操作步骤

1. 打开Registration Settings齿轮，填截止和容量后保存。

约束与依赖

• 活动总容量与各票种/场次容量不同。

关联功能与影响

• Planner Registration有额外管理权限，可越过前台场次容量。

配置与字段

• Pricing开关、Invoicing前缀、Registration Revenue Goal。
• Merchant Account、Event Currency、可用离线付款方式。

操作步骤

1. 启用Pricing，选商户与币种后Save。

约束与依赖

• 商户开通需要账号预先配置；课程所述首次处理时长为版本示例。
• 提交订单后不能更改活动币种或商户账号，详见Launch限制。

关联功能与影响

• 启用后Registration Summary自动加入Payment组件；Cvent Payments专篇详述商户和发票。

配置与字段

• Name、Code、Description。
• 按Registration Type限制可见性。
• Open for Registration、开放/关闭日期、容量和可选价格。

操作步骤

1. 编辑默认Event Registration，或Create Admission Item。
2. 设置受众、状态、容量与价格，Finish。

约束与依赖

• 每人必须且只能选一个Admission Item；只有一个可用时自动分配。

关联功能与影响

• Registration Type决定受众身份，Admission Item决定报名票项。

配置与字段

• Session Association：选哪些Optional Sessions随票包括。
• Availability：限制该票可看见的场次。

操作步骤

1. 票创建后Advanced Settings → Edit，设置关联并保存。

约束与依赖

• 包含场次和限制场次可见性是不同选项。
• Advanced Settings画面明确：已随Admission Item包括的Optional Sessions不计入本页最少/最多选课数量。

关联功能与影响

• Umbrella Event可用票项组织多个场次活动，并设最少选一个场次。

配置与字段

• 按项目类型选择Fee对象。
• Create Fee：Admission Item、Fee Name、Registration Type、Amount、Active、显示于Fees Widget。

操作步骤

1. 选择对象建Fee并填类型及金额。
2. 同一票项可为不同Registration Type建立不同收费，例如Staff为0。

约束与依赖

• Fee不是票种本身；必须核对关联对象与类型。

关联功能与影响

• Pricing启用后支付组件自动出现，仍需发布报名页面。

配置与字段

• Early Bird Price日期、价格、最大可退金额。
• Refund Policy：固定金额、百分比或取消手续费。

操作步骤

1. Manage Fees在Early Bird Price加价格。
2. 按需要设Refund Policy后保存。

约束与依赖

• 仅希望取消时自动处理退款才需要退款政策；手动退款不要求此政策。

关联功能与影响

• Planner Registration和退款页可在允许权限下调整金额。

配置与字段

• Registration Process Pages → Registration Summary → Customize。
• Payment widget设置。

操作步骤

1. 进入页面设计器，选Payment组件，调整后Publish。

约束与依赖

• Pricing开启后自动加组件；保存配置后仍需发布。

关联功能与影响

• 商户、币种从Registration Overview提供。

配置与字段

• Path Name、关联Registration Types。
• Waitlist、Discount Code、Approval、代他人报名、修改报名、退款处理。
• Privacy：报名对象、IP/Email Domain限制。
• Group Registration：添加Group Members。
• Privacy可选Open to Public、Only Invitation Lists、Only Certain Invitation Lists；支持公共链接自动填资料、部分报名、Source ID识别和分享提示。
• Advanced可按自定义逻辑分配Registration Type、将报名者加入Contact Group，并控制报名类型变更是否更新联系人档案。

操作步骤

1. 先完善默认Path，齿轮设置类型与规则，Apply。
2. 再按需要Create Path → Duplicate并改名/关联类型。

约束与依赖

• 路径设置按路径生效；不能把一个路径开关概括为全活动统一规则。
• “Update attendee’s contact record with any registration type changes”是独立开关，示范画面为关闭；不能假定报名类型修改必然同步地址簿。

关联功能与影响

• 邀请名单预设类型后可导入相应Path。

配置与字段

• 默认Personal Information与Registration Summary。
• Registration Type widget建议置于Identity Confirmation之后靠上。
• 加页和Admission/Session/Payment/Guest等组件。

操作步骤

1. 先设计默认路径页面。
2. 复制后按受众删除不需要的组件，例如Staff去掉Guest。
3. 完成所有路径后Publish。

约束与依赖

• 早期选择类型可避免切路径时丢失已填资料。

关联功能与影响

• 网站主题与通用组件见Event Management的Site Designer。

配置与字段

• 默认名单可重命名。
• Create List：Name、Internal Note、Default。
• From Name/Email、Use Another List's Emails。
• Advanced：名单成员报名预设类型；根据类型把尚未属其他名单的报名者加入该名单。

操作步骤

1. 建立受众专用名单，设置是否兜底默认。
2. 设发送者与邮件集合。
3. 设类型分配和自动加入规则。

约束与依赖

• 课程说明发信前收件人需在Invitation List。
• Default是未在其他名单的兜底归属；自动加入设置要结合类型。

关联功能与影响

• 同一套VIP名单可控制邮件、类型与报名路径。

配置与字段

• Address Book选择、Quick Add、Import Contacts。
• 导入去重/更新方式，以Email或Source ID匹配。
• Excel或Tab-delimited文件、表头映射、Do Not Import。
• 可关联账号Contact Group并排除已在其他名单的联系人。

操作步骤

1. List Members → Import Contacts。
2. 选匹配策略，上传/映射，关联组，Review后Finish。

约束与依赖

• Source ID可用于员工号等外部唯一标识。
• 导入的是名单成员，不能自动等同于完成报名。

关联功能与影响

• 完成报名也可按规则自动加入名单。

配置与字段

• Active开关。
• Subject、From Name/Email，受众由邮件类型预设。
• 手动或日期/时间发送；各邮件选项可不同。
• Test Send、Design Email、选择Undecided成员发送邀请。

操作步骤

1. 编辑预设邮件并设计内容。
2. 测试后在活动报名开放时发送，或设定时。

约束与依赖

• 邀请邮件预设给尚未响应受邀者；不要假设每种邮件受众一样。

关联功能与影响

• Session/Speaker/Exhibitor邮件出现依赖相应功能。

配置与字段

• Blank Email、内部Name、Subject及数据标签。
• Audience，例如有欠款的Registrants。
• 发送日期、时间、时区。
• Audience可选择全部受邀者、未决定、放弃报名、待审批、拒绝、候补、已报名、已取消、已拒绝邀请、已出席、未出席、反馈调查对象、欠款报名者及Guests的报名/出席/未出席状态。

操作步骤

1. Create Email，填名/主题并选受众。
2. 排期Finish，再Design Email编写内容。

约束与依赖

• 内部Name不对收件人显示。

关联功能与影响

• 示例Balance Due受众依据报名订单金额。

配置与字段

• 左上邮件与Invitation List切换。
• Build widgets、Theme预设或活动网站主题。
• Image图库/上传，Text富文本与数据标签，AI写作。

操作步骤

1. 选邮件与名单，定主题。
2. 拖入图文并插数据标签后Save。

约束与依赖

• 数据标签在发送时从系统记录取值。

关联功能与影响

• Session Emails需Sessions；Speaker Emails需SRC；Exhibitor Emails需Exhibitor Management。

配置与字段

• Category、Type，例如Registration Accepted。
• 内部名、Subject/dataTags、Custom Message。
• 收件人可Planner Email或额外人员；含哪些联系字段。
• Advanced Filter字段/运算符/值。
• Advanced Filters支持多条件AND/OR组合。

操作步骤

1. Create Alert选触发类型。
2. 填消息、收件人和字段。
3. 加Registration Type Equals VIP等筛选，Finish。

约束与依赖

• 不设筛选就可能每次完成报名都发，而不是仅VIP。

关联功能与影响

• 每活动单独配置提醒。

配置与字段

• Status、姓名/邮箱/Source ID搜索。
• Advanced Search可按Registration Types、已报名Agenda Item组合。
• Search Criteria清除/编辑/刷新；信息图标快速预览。

操作步骤

1. 进入Attendee List，用搜索或Advanced Search。
2. 点姓名打开记录。

约束与依赖

• 筛选得到记录不代表改变其报名状态。

关联功能与影响

• 可依据票种、场次/类型等定位特定受众。

配置与字段

• Details个人信息/状态/报名；View History含操作时间与执行人。
• Answers：活动、票种及场次问题。
• Agenda：报名场次和参与标记。
• Event Feedback调查回答；Travel酒店/航班偏好；Orders & Payments费用/付款/退款。

操作步骤

1. 打开个人记录，切页签查看对应资料。

约束与依赖

• Travel、Feedback与财务页签内容依相应功能启用。

关联功能与影响

• History用于确认谁在何时执行报名相关操作。

配置与字段

• 名单行箭头或个人Actions → Edit Contact Information。

操作步骤

1. 找到人，选择Edit Contact Information，修改并Save。

约束与依赖

• 本视频明确：修改同时保存到当前活动和账号Address Book的Contact Record。

关联功能与影响

• 与仅修改此活动的场次选择、票项是不同影响范围。

配置与字段

• 姓名查Address Book；Potential Conflict可选Existing Contact。
• Planner Registration Mode预填已有联系人。
• Admission Item/Session选择；最终页Edit Prices。

操作步骤

1. 查到已有联系人后复用。
2. 填写选择和付款页，必要时调整价格，提交。

约束与依赖

• 策划模式可越过前台必填、可把人加进已满场次。
• 提交会发已配置的报名触发邮件。

关联功能与影响

• 权限大于前台报名，不应把后台越限当成前台容量失效。

配置与字段

• 名单行菜单或个人Registration → Modify Registration。
• Planner Mode可跳必填、添加删除项目、更新选择。
• 最终页Edit Amounts；Send Registration-triggered Emails。

操作步骤

1. 打开修改表单，改选择和金额。
2. 勾选触发邮件后完成，使报名者收到修改通知。

约束与依赖

• 后台同样能加入已满场次。

关联功能与影响

• 修改联系人资料另用Edit Contact Information。

配置与字段

• 取消表单；按Refund Policy显示退款；Edit Amounts可调整。

操作步骤

1. 个人Registration → Unregister，核对应退金额并提交。

约束与依赖

• 取消与删除联系人/移除名单是不同操作。

关联功能与影响

• 取消后的交易在Orders & Payments查阅。

配置与字段

• 项目行菜单Adjust Order Amount，New Amount。

操作步骤

1. 全退将原订单金额改0；部分退填降低后的应收金额。

约束与依赖

• 这里输入新订单金额，不是直接填写退款额。
• Amount Due为负表示应退款。

关联功能与影响

• 之后Submit Refund完成线上退款或记录线下退款。

配置与字段

• Refund Amount预填，可修改。
• Online – Refund a Credit Card Now。
• Offline – Record a Refund已发生或将线下处理。

操作步骤

1. Actions → Submit Refund，核金额和类型，Submit。

约束与依赖

• Offline是记录由Cvent外处理的退款，不能描述为系统自动汇款。
• 示例退款完成后Amount Due为0，所有交易在Payments & Refunds。

关联功能与影响

• 与调整订单、取消政策联动。

配置与字段

• 最后完成页面、Advanced Search。
• 行菜单：代完成、发邮件、Add to Event、Add to Address Book、Delete。
• Bulk Actions可Add to Event并选Invitation List。

操作步骤

1. 筛选未完成者；需要收后续邮件时批量加入活动邀请名单。
2. 确认变为Invited后，可批量清除Abandoned列表记录。

约束与依赖

• Add to Event使其成为邀请对象，不是自动完成报名。
• 已加入者会收到该名单计划给受邀者的邮件。

关联功能与影响

• 删除未完成记录与删除已报名人不同。

配置与字段

• Preview浏览不影响真实报名。
• Perform Test：自己测试或Email Test Scenarios。
• 起点可邮件、Web Link或Registration Path Link。
• 发给Account/Test Users，选择Contact Type与备注。
• Quick Start作者静态图补充：Area可Email、Website、Registration Process、My Registration，起始受众含Contact Type、Invitation List及Email。

操作步骤

1. 自测前将自己加Invitation List。
2. 建不同受众场景完成测试并修复。

约束与依赖

• 课程说明每活动最多100个免费测试报名。
• 开放报名会删除测试报名记录；上线后不能继续测试报名流程。

关联功能与影响

• 测试图标标识测试报名；上线前审查受众、票、价、邮件组合。

配置与字段

• Registration → Open；Website → Live。
• 开放时是否保留测试期间采集的数据选项。

操作步骤

1. 完成测试后Open Registration。
2. 按需要保留网站/邮件点击等测试期间数据。
3. 再把网站设Live。

约束与依赖

• 已上线活动不能删除，可Cancel/Archive。
• 有受邀者时不能删Path或Invitation List；名单删除前需迁移成员并保证默认名单。
• Registered/Cancelled的受邀者不能删。
• Fee不能删，非默认Fee可停用。
• 已关联名单的Language不能移除。
• 存在订单后不能改币种或商户。

关联功能与影响

• 网站和报名是分别的Feature Status。

配置与字段

• Featured Sessions/Speakers或全部活动信息。
• 目标平台、自定义链接或Hub URL。
• Generate Content、单条Copy/Copy All、AI改写。

操作步骤

1. 选择内容范围与平台，加入目标URL，生成并审核复制。

约束与依赖

• 视频演示生成/复制，不表示自动发布到社交账号。

关联功能与影响

• AI Writing Assistant可调品牌语气。

配置与字段

• Cvent Assistant问答、语气、长度、Rewrite、Apply。

操作步骤

1. Edit活动说明，Generate确认后补充提示。
2. 审阅生成结果，改写并Apply。

约束与依赖

• 课程说明助手也存在于描述字段/文本组件与其他产品；具体可用位置依界面。

关联功能与影响

• 可用于Hub、Webinar、Surveys、Exhibitor与CSN。

配置与字段

• 同步联系人显示Registered标签；New Meeting选人时同样显示。

操作步骤

1. 在已集成活动查看Users List或安排New Meeting。

约束与依赖

• 只传报名资料，不传场次等其他资料。
• 本视频演示使用效果，未给出集成管理员的连接配置步骤。

关联功能与影响

• 会议反向同步到Cvent Hub/App My Schedule，更新须在Jifflenow做。

配置与字段

• Appointments标记，名称末尾有唯一ID，点开详情。

操作步骤

1. 登录Hub后My Schedule查看预约。

约束与依赖

• 修改会议要在Jifflenow，Hub不会处理这些更新。
• 课程说明约15分钟同步，实际以集成状态为准。

关联功能与影响

• 与Cvent原生Appointments产品区分。

配置与字段

• Registration Types、Search by Agenda Item、Agenda Items。
• Advanced Filters的Field/Operator/Value及And/Or仅见控件。

操作步骤

1. Attendees > Attendee List；单个人可直接搜索姓名或邮箱。
2. Advanced Search选Registration Types=General Attendee，Registered for the following items，Agenda Items勾Project Management 101，再Search。
3. 结果页显示当前条件，Clear Search/Edit Search/Refresh Results可重置、修改、刷新；点姓名查看记录，i图标看报名摘要。

约束与依赖

• 完整13/13正常练习已审；复合Advanced Filters的具体字段未逐一展开，不据可见控件称已核全字段。

关联功能与影响

• 对注册类型与日程报名做联合筛选，搜索不修改报名状态。

配置与字段

• Button Text；Display virtual event/session details。
• 日历范围General event、Individual sessions、Both；Calendar event description选择Same as event description、Custom、None。
• Display session description及Display session registrant information为独立开关。

操作步骤

1. Registration→Registration Process，在Post Registration下的Confirmation点Customize。
2. 选Add to Calendar组件，改按钮文字、内容范围、活动描述来源和场次信息；需要时开虚拟活动/场次详情。

约束与依赖

• 旧片明确建议使用Attendee Hub时不要开启Display virtual event/session details，避免按这段旧课把直接直播链接配置与Hub入口混用。
• 画面仅演示配置；未实际下载Outlook/Google等日历或验证客户端显示。

关联功能与影响

• 报名确认页与普通公开网站页不同；日历General event/Session范围不等于修改活动/场次记录本身。

配置与字段

• Build→Page Elements→Video；Title、Description富文本（本画面200字符计数）、必填Video URL。

操作步骤

1. 拖Video到确认页画布，填标题与说明，粘贴受支持的视频链接，Save、Publish。

约束与依赖

• 170s实际显示Video URL is required；185s实际以YouTube示例渲染嵌入画面，未展示活动日直播或播放器权限测试。
• Facebook/Twitter/Vimeo等为旧片旁白举例，不能据此认定现行所有链接仍受支持；该片只实际显示YouTube。
• 确认页访问限制与外部视频源权限独立；不代表复制外部视频URL后仍有Cvent报名身份验证。

关联功能与影响

• 这是网站Video URL组件，不是账号Video Library上传、Studio推流配置或场次On Demand发布。

配置与字段

• 题干富文本、Label位置、Required、Question Tags。
• 可单条增删；Bulk Add Choices每行一个选项。

操作步骤

1. 拖Choice Question，编辑题干及答案；批量输入后检查。

约束与依赖

• 示例选项不是系统固定数量上限。

配置与字段

• Show Questions、Admission Items、Bundles、Optional/Included Sessions、Session Date & Time等独立开关。

操作步骤

1. 选Summary Widget按需求调整。

约束与依赖

• 隐藏摘要答案不等于删除后台已采集资料。

配置与字段

• 标题、说明及显示选项；Allow overlapping sessions独立开关已开启。
• UI提示设计器最多显示20场，其余到外部预览查看。

操作步骤

1. 新增Session Selection页拖组件，核对页面顺序和重叠规则。

约束与依赖

• 20是设计器显示限制，不是活动场次数或报名数上限。
• 实际展示两个同时段工作坊，未完成一个报名者同时选两场的提交。